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Beta Wealth Groupの Morgan Stanley MS 株式保有履歴

Beta Wealth Groupのポートフォリオ MSの株式詳細 MSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$65.2万 売却
3,121
-899
-22% -$17.8万 0.24% 69
2026
Q1 		$66.2万 売却
4,020
-499
-11% -$8.64万 0.27% 64
2025
Q4 		$80.2万 売却
4,519
-198
-4% -$3.3万 0.32% 50
2025
Q3 		$75万 買う
4,717
+1,085
+30% +$16万 0.3% 54
2025
Q2 		$51.2万 売却
3,632
-1,096
-23% -$13.5万 0.19% 71
2025
Q1 		$55.2万 買う
4,728
+202
+4% +$2.6万 0.2% 61
2024
Q4 		$56.9万 売却
4,526
-2,398
-35% -$29.5万 0.25% 63
2024
Q3 		$72.2万 買う
6,924
+405
+6% +$4.08万 0.33% 51
2024
Q2 		$63.4万 買う
6,519
+205
+3% +$1.95万 0.3% 55
2024
Q1 		$59.5万 売却
6,314
-396
-6% -$3.49万 0.29% 54
2023
Q4 		$62.6万 買う
6,710
+806
+14% +$6.45万 0.33% 46
2023
Q3 		$48.2万 買う
5,904
+104
+2% +$9,030 0.29% 63
2023
Q2 		$49.5万 買う
5,800
+900
+18% +$7.7万 0.29% 60
2023
Q1 		$43万 買う
4,900
+300
+7% +$2.8万 0.25% 64
2022
Q4 		$39.1万 買う
4,600
+300
+7% +$2.56万 0.26% 66
2022
Q3 		$34万 買う
4,300
+300
+8% +$2.53万 0.25% 57
2022
Q2 		$30.4万 買う
4,000
+300
+8% +$2.46万 0.2% 64
2022
Q1 		$32.3万 買う
+3,700
新規 +$35.7万 0.22% 65
2021
Q3 		– 売却
-2,300
解消 -$21.1万 – 66
2021
Q2 		$21.1万 買う
+2,300
新規 +$19.7万 0.15% 62

MSを保有するその他のファンド

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan $788億 AUM 48.4% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington $3358億 AUM 34.66% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン

Beta Wealth GroupのMS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にMorgan Stanley (MS)の保有株式を22%減らし、推定$17.8万分を売却しました。保有株数は3,121株となり、その価値は$65.2万です。 このポジションはポートフォリオの 0.24% を占め、順位は #69 です。

Beta Wealth Groupは2021年第2四半期にMSの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$80.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,749本のファンドが、2026年第2四半期時点でMSを保有しています。

  • Beta Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、Morgan Stanleyを3,121株保有しており、その評価額は$65.2万でした。
  • Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にMorgan Stanleyの株式を899株売却し、売却額は推定で$17.8万でした。
  • 2026年第2四半期に、Beta Wealth Groupのポートフォリオに占めるMorgan Stanleyの割合は0.24%で、保有銘柄の中で第69位でした。
  • Beta Wealth Groupは2021年第2四半期にMorgan Stanleyの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Beta Wealth GroupのMorgan Stanleyの保有額は、2025年第4四半期に$80.2万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,749のファンドがMorgan Stanleyを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。