Beta Wealth Groups Morgan Stanley MS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu MS Fondsaktivität für MS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	652.441 $	Verkaufen	3.121 -899	-22 %	-178.025 $	0,24 %	69
2026 Q1	661.572 $	Verkaufen	4.020 -499	-11 %	-86.391 $	0,27 %	64
2025 Q4	802.312 $	Verkaufen	4.519 -198	-4 %	-33.027 $	0,32 %	50
2025 Q3	749.880 $	Kaufen	4.717 +1.085	+30 %	+160.212 $	0,3 %	54
2025 Q2	511.641 $	Verkaufen	3.632 -1.096	-23 %	-134.615 $	0,19 %	71
2025 Q1	551.675 $	Kaufen	4.728 +202	+4 %	+26.028 $	0,2 %	61
2024 Q4	569.005 $	Verkaufen	4.526 -2.398	-35 %	-295.335 $	0,25 %	63
2024 Q3	721.758 $	Kaufen	6.924 +405	+6 %	+40.786 $	0,33 %	51
2024 Q2	633.595 $	Kaufen	6.519 +205	+3 %	+19.514 $	0,3 %	55
2024 Q1	594.593 $	Verkaufen	6.314 -396	-6 %	-34.873 $	0,29 %	54
2023 Q4	625.667 $	Kaufen	6.710 +806	+14 %	+64.479 $	0,33 %	46
2023 Q3	482.169 $	Kaufen	5.904 +104	+2 %	+9.030 $	0,29 %	63
2023 Q2	495.320 $	Kaufen	5.800 +900	+18 %	+76.970 $	0,29 %	60
2023 Q1	430.220 $	Kaufen	4.900 +300	+7 %	+27.998 $	0,25 %	64
2022 Q4	391.092 $	Kaufen	4.600 +300	+7 %	+25.568 $	0,26 %	66
2022 Q3	340.000 $	Kaufen	4.300 +300	+8 %	+25.286 $	0,25 %	57
2022 Q2	304.000 $	Kaufen	4.000 +300	+8 %	+24.573 $	0,2 %	64
2022 Q1	323.000 $	Kaufen	+3.700	Neu	+356.959 $	0,22 %	65
2021 Q3	–	Verkaufen	-2.300	Geschlossen	-211.000 $	–	66
2021 Q2	211.000 $	Kaufen	+2.300	Neu	+197.216 $	0,15 %	62

Weitere Fonds mit MS im Portfolio

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MS-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Morgan Stanley (MS) im Q2 2026 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 178.025 $ und hielt danach 3.121 Aktien im Wert von 652.441 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in MS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 802.312 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds MS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 3.121 Aktien von Morgan Stanley im Wert von 652.441 $.
Beta Wealth Group verkaufte 899 Aktien von Morgan Stanley im Q2 2026 im geschätzten Wert von 178.025 $.
Morgan Stanley machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 69.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Morgan Stanley und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Morgan Stanley erreichte im Q4 2025 mit 802.312 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .