Bernardo Wealth Planningの Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV 株式保有履歴

Bernardo Wealth Planningのポートフォリオ VVの株式詳細 VVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$152万	買う	4,320 +2,160	+100%	+$75.6万	0.13%	71
2026 Q2	$74.3万	保有する	2,160	–	–	0.13%	72
2026 Q1	$64.6万	保有する	2,160	–	–	0.13%	69
2025 Q4	$68万	保有する	2,160	–	–	0.13%	67
2025 Q3	$66.5万	保有する	2,160	–	–	0.13%	62
2025 Q2	$61.6万	保有する	2,160	–	–	0.13%	65
2025 Q1	$55.5万	保有する	2,160	–	–	0.13%	63
2024 Q4	$57.8万	保有する	2,160	–	–	0.14%	57
2024 Q3	$57.7万	保有する	2,160	–	–	0.14%	59
2024 Q2	$53.9万	保有する	2,160	–	–	0.15%	57
2024 Q1	$51.8万	保有する	2,160	–	–	0.14%	59
2023 Q4	$47.1万	保有する	2,160	–	–	0.15%	57
2023 Q3	$42.3万	保有する	2,160	–	–	0.17%	55
2023 Q2	$43.8万	保有する	2,160	–	–	0.17%	56
2023 Q1	$40.4万	保有する	2,160	–	–	0.17%	57
2022 Q4	$37.6万	保有する	2,160	–	–	0.18%	58
2022 Q3	$36.9万	保有する	2,160	–	–	0.21%	54
2022 Q2	$37.2万	保有する	2,160	–	–	0.21%	54
2022 Q1	$45万	保有する	2,160	–	–	0.22%	52
2021 Q4	$47.7万	保有する	2,160	–	–	0.23%	47
2021 Q3	$43.3万	保有する	2,160	–	–	0.25%	47
2021 Q2	$43.3万	保有する	2,160	–	–	0.26%	49
2021 Q1	$40万	売却	2,160 -435	-17%	-$7.88万	0.25%	49
2020 Q4	$45.6万	保有する	2,595	–	–	0.18%	103
2020 Q3	$40.5万	売却	2,595 -1,983	-43%	-$30.6万	0.18%	96
2020 Q2	$65.4万	保有する	4,578	–	–	0.35%	56
2020 Q1	$54.2万	売却	4,578 -194	-4%	-$2.73万	0.38%	67
2019 Q4	$70.5万	保有する	4,772	–	–	0.43%	53
2019 Q3	$65万	保有する	4,772	–	–	0.47%	48
2019 Q2	$64.3万	保有する	4,772	–	–	0.5%	48
2019 Q1	$61.9万	買う	4,772 +281	+6%	+$3.51万	0.49%	51
2018 Q4	$51.6万	買う	+4,491	新規	+$55.6万	0.46%	51

VVを保有するその他のファンド

Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia $7.1億 AUM 7.01% 推定1年リターン

James J. Burns & Company Melville, New York $9.37億 AUM 13.35% 推定1年リターン

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania $20.7億 AUM 20.3% 推定1年リターン

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota $2.74億 AUM 13.83% 推定1年リターン

Addis & Hill Wayne, Pennsylvania $1.81億 AUM 13.54% 推定1年リターン

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington $58億 AUM 25.34% 推定1年リターン

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona $3.9億 AUM 19.15% 推定1年リターン

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri $24.9億 AUM 10.8% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Bernardo Wealth PlanningのVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはVanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV)の保有株数を100%増やしました。推定$75.6万相当を買い増し、保有株数は合計4,320株、評価額は$152万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #71 です。

Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にVVの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する474本のファンドが、2026年第3四半期時点でVVを保有しています。

Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Large-Cap ETFを4,320株保有しており、その評価額は$152万でした。
Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFを2,160株購入しました。推定購入額は$75.6万です。
2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Large-Cap ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第71位でした。
Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する474のファンドがVanguard Morningstar Large-Cap ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書に基づいています。