Bernardo Wealth Plannings Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu VV Fondsaktivität für VV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	4.320 +2.160	+100 %	+756.112 $	0,13 %	71
2026 Q2	742.846 $	Halten	2.160	–	–	0,13 %	72
2026 Q1	645.516 $	Halten	2.160	–	–	0,13 %	69
2025 Q4	679.968 $	Halten	2.160	–	–	0,13 %	67
2025 Q3	664.978 $	Halten	2.160	–	–	0,13 %	62
2025 Q2	616.000 $	Halten	2.160	–	–	0,13 %	65
2025 Q1	555.000 $	Halten	2.160	–	–	0,13 %	63
2024 Q4	577.714 $	Halten	2.160	–	–	0,14 %	57
2024 Q3	577.000 $	Halten	2.160	–	–	0,14 %	59
2024 Q2	539.179 $	Halten	2.160	–	–	0,15 %	57
2024 Q1	517.882 $	Halten	2.160	–	–	0,14 %	59
2023 Q4	471.204 $	Halten	2.160	–	–	0,15 %	57
2023 Q3	422.690 $	Halten	2.160	–	–	0,17 %	55
2023 Q2	437.875 $	Halten	2.160	–	–	0,17 %	56
2023 Q1	403.509 $	Halten	2.160	–	–	0,17 %	57
2022 Q4	376.272 $	Halten	2.160	–	–	0,18 %	58
2022 Q3	369.000 $	Halten	2.160	–	–	0,21 %	54
2022 Q2	372.000 $	Halten	2.160	–	–	0,21 %	54
2022 Q1	450.000 $	Halten	2.160	–	–	0,22 %	52
2021 Q4	477.000 $	Halten	2.160	–	–	0,23 %	47
2021 Q3	433.000 $	Halten	2.160	–	–	0,25 %	47
2021 Q2	433.000 $	Halten	2.160	–	–	0,26 %	49
2021 Q1	400.000 $	Verkaufen	2.160 -435	-17 %	-78.828 $	0,25 %	49
2020 Q4	456.000 $	Halten	2.595	–	–	0,18 %	103
2020 Q3	405.000 $	Verkaufen	2.595 -1.983	-43 %	-305.751 $	0,18 %	96
2020 Q2	654.000 $	Halten	4.578	–	–	0,35 %	56
2020 Q1	542.000 $	Verkaufen	4.578 -194	-4 %	-27.256 $	0,38 %	67
2019 Q4	705.000 $	Halten	4.772	–	–	0,43 %	53
2019 Q3	650.000 $	Halten	4.772	–	–	0,47 %	48
2019 Q2	643.000 $	Halten	4.772	–	–	0,5 %	48
2019 Q1	619.000 $	Kaufen	4.772 +281	+6 %	+35.126 $	0,49 %	51
2018 Q4	516.000 $	Kaufen	+4.491	Neu	+556.019 $	0,46 %	51

Weitere Fonds mit VV im Portfolio

Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 710 Mio. $ AUM 7,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

James J. Burns & Company Melville, New York 937 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Addis & Hill Wayne, Pennsylvania 181 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona 390 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VV-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 756.112 $ und erhöhte die Position damit auf 4.320 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds VV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 4.320 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 1,52 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 2.160 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im geschätzten Wert von 756.112 $.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 71.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Large-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .