Baldwin Wealth Partnersの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $781万 | 売却 |
10,203
-634
| -6% | -$48.4万 | 0.52% | 43 |
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2026
Q2 | $812万 | 売却 |
10,837
-208
| -2% | -$15.1万 | 0.53% | 43 |
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2026
Q1 | $721万 | 売却 |
11,045
-4,253
| -28% | -$290万 | 0.52% | 45 |
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2025
Q4 | $1048万 | 売却 |
15,298
-759
| -5% | -$51.5万 | 0.67% | 38 |
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2025
Q3 | $1075万 | 売却 |
16,057
-227
| -1% | -$14.6万 | 0.7% | 39 |
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2025
Q2 | $1011万 | 売却 |
16,284
-89
| -0.5% | -$5.11万 | 0.69% | 45 |
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2025
Q1 | $920万 | 買う |
16,373
+495
| +3% | +$29.2万 | 0.65% | 48 |
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2024
Q4 | $935万 | 売却 |
15,878
-1,729
| -10% | -$102万 | 0.65% | 46 |
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2024
Q3 | $1016万 | 買う |
17,607
+1,874
| +12% | +$104万 | 0.69% | 39 |
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2024
Q2 | $861万 | 売却 |
15,733
-175
| -1% | -$9.2万 | 0.67% | 43 |
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2024
Q1 | $836万 | 売却 |
15,908
-431
| -3% | -$21.6万 | 0.63% | 48 |
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2023
Q4 | $780万 | 売却 |
16,339
-57
| -0.3% | -$2.55万 | 0.61% | 50 |
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2023
Q3 | $704万 | 売却 |
16,396
-193
| -1% | -$8.63万 | 0.61% | 51 |
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2023
Q2 | $739万 | 売却 |
16,589
-1,639
| -9% | -$69.1万 | 0.61% | 51 |
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2023
Q1 | $749万 | 買う |
18,228
+442
| +2% | +$17.7万 | 0.65% | 49 |
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2022
Q4 | $683万 | 買う |
17,786
+519
| +3% | +$20万 | 0.62% | 52 |
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2022
Q3 | $619万 | 売却 |
17,267
-183
| -1% | -$7.31万 | 0.86% | 32 |
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2022
Q2 | $662万 | 買う |
17,450
+41
| +0.2% | +$1.69万 | 0.86% | 33 |
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2022
Q1 | $790万 | 売却 |
17,409
-9
| -0.1% | -$4,025 | 0.84% | 35 |
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2021
Q4 | $831万 | 買う |
17,418
+181
| +1% | +$8.34万 | 0.83% | 38 |
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2021
Q3 | $743万 | 売却 |
17,237
-201
| -1% | -$8.91万 | 0.82% | 39 |
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2021
Q2 | $750万 | 売却 |
17,438
-674
| -4% | -$28.2万 | 0.82% | 37 |
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2021
Q1 | $720万 | 買う |
18,112
+924
| +5% | +$35.8万 | 0.86% | 37 |
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2020
Q4 | $645万 | 売却 |
17,188
-753
| -4% | -$26.8万 | 0.81% | 38 |
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2020
Q3 | $603万 | 売却 |
17,941
-326
| -2% | -$10.8万 | 0.82% | 38 |
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2020
Q2 | $566万 | 売却 |
18,267
-210
| -1% | -$6.17万 | 0.83% | 38 |
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2020
Q1 | $477万 | 売却 |
18,477
-597
| -3% | -$18.3万 | 0.84% | 38 |
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2019
Q4 | $616万 | 買う |
19,074
+1,185
| +7% | +$36.7万 | 0.86% | 39 |
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2019
Q3 | $534万 | 売却 |
17,889
-2,220
| -11% | -$66万 | 0.8% | 42 |
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2019
Q2 | $593万 | 買う |
20,109
+456
| +2% | +$13.2万 | 0.87% | 39 |
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2019
Q1 | $559万 | 買う |
19,653
+399
| +2% | +$10.9万 | 0.83% | 41 |
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2018
Q4 | $484万 | 売却 |
19,254
-219
| -1% | -$5.95万 | 0.81% | 42 |
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2018
Q3 | $570万 | 売却 |
19,473
-385
| -2% | -$11万 | 0.8% | 40 |
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2018
Q2 | $542万 | 買う |
19,858
+97
| +0.5% | +$2.64万 | 0.84% | 40 |
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2018
Q1 | $524万 | 買う |
19,761
+632
| +3% | +$17.4万 | 0.85% | 42 |
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2017
Q4 | $514万 | 売却 |
19,129
-209
| -1% | -$5.47万 | 0.8% | 45 |
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2017
Q3 | $489万 | 売却 |
19,338
-829
| -4% | -$20.6万 | 0.79% | 44 |
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2017
Q2 | $491万 | 買う |
20,167
+347
| +2% | +$8.37万 | 0.79% | 43 |
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2017
Q1 | $470万 | 買う |
19,820
+519
| +3% | +$12.1万 | 0.78% | 41 |
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2016
Q4 | $434万 | 売却 |
19,301
-58
| -0.3% | -$1.27万 | 0.78% | 39 |
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2016
Q3 | $421万 | 買う |
+19,359
| 新規 | +$421万 | 0.76% | 39 |
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IVVを保有するその他のファンド
TIA
TA
Baldwin Wealth PartnersのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を5.9%減らし、推定$48.4万分を売却しました。保有株数は10,203株となり、その価値は$781万です。 このポジションはポートフォリオの 0.52% を占め、順位は #43 です。
Baldwin Wealth Partnersは2016年第3四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$1075万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する837本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを10,203株保有しており、その評価額は$781万でした。
- Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を634株売却し、売却額は推定で$48.4万でした。
- 2026年第3四半期に、Baldwin Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.52%で、保有銘柄の中で第43位でした。
- Baldwin Wealth Partnersは2016年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。
- Baldwin Wealth PartnersのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2025年第3四半期に$1075万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する837のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBaldwin Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。