Avior Wealth Management
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Avior Wealth Managementの Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR 株式保有履歴

Avior Wealth Managementのポートフォリオ BSMRの株式詳細 BSMRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$374万 売却
160,878
-10,730
-6% -$25.3万 0.1% 177
2026
Q2 		$406万 売却
171,608
-10,903
-6% -$25.8万 0.11% 168
2026
Q1 		$432万 売却
182,511
-8,690
-5% -$20.6万 0.12% 158
2025
Q4 		$452万 買う
191,201
+24,814
+15% +$58.7万 0.14% 122
2025
Q3 		$394万 買う
166,387
+18,589
+13% +$43.9万 0.13% 128
2025
Q2 		$347万 売却
147,798
-9,694
-6% -$22.6万 0.12% 136
2025
Q1 		$371万 買う
157,492
+29,256
+23% +$69.2万 0.14% 124
2024
Q4 		$303万 買う
128,236
+39,677
+45% +$94万 0.11% 141
2024
Q3 		$210万 買う
88,559
+30,040
+51% +$71.1万 0.08% 161
2024
Q2 		$137万 買う
58,519
+19,602
+50% +$46.1万 0.06% 213
2024
Q1 		$92.1万 買う
38,917
+7,768
+25% +$18.5万 0.04% 305
2023
Q4 		$74.5万 買う
31,149
+5,128
+20% +$11.9万 0.05% 257
2023
Q3 		$59.6万 買う
26,021
+315
+1% +$7,369 0.04% 285
2023
Q2 		$60.7万 買う
25,706
+1,362
+6% +$3.23万 0.04% 290
2023
Q1 		$58.1万 買う
+24,344
新規 +$57.9万 0.04% 306

BSMRを保有するその他のファンド

Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania $20.7億 AUM 20.3% 推定1年リターン
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin $18.3億 AUM 13% 推定1年リターン
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire $13.6億 AUM 11.02% 推定1年リターン
Farnam Financial
Farnam Financial Phoenix, Arizona $1.35億 AUM 19.18% 推定1年リターン
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina $16.7億 AUM 14.1% 推定1年リターン
Accurate Wealth Management
Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida $11.6億 AUM 24.67% 推定1年リターン
Sarver Vrooman Wealth Advisors
Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri $1.7億 AUM 4.33% 推定1年リターン
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TLWM Financial San Antonio, Texas $6.28億 AUM 12.21% 推定1年リターン
YP
YANKCOM Partnership Yankton, South Dakota $2.88億 AUM 17.12% 推定1年リターン

Avior Wealth ManagementのBSMR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR)の保有株式を6.3%減らし、推定$25.3万分を売却しました。保有株数は160,878株となり、その価値は$374万です。 このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #177 です。

Avior Wealth Managementは2023年第1四半期にBSMRの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$452万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する33本のファンドが、2026年第3四半期時点でBSMRを保有しています。

  • Avior Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを160,878株保有しており、その評価額は$374万でした。
  • Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの株式を10,730株売却し、売却額は推定で$25.3万でした。
  • 2026年第3四半期に、Avior Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第177位でした。
  • Avior Wealth Managementは2023年第1四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Avior Wealth ManagementのInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$452万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する33のファンドがInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。