Arete Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1036万 | 買う |
13,835
+1,126
| +9% | +$82万 | 0.69% | 35 |
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2026
Q1 | $830万 | 売却 |
12,709
-3,023
| -19% | -$206万 | 0.62% | 40 |
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2025
Q4 | $1078万 | 売却 |
15,732
-1,311
| -8% | -$89万 | 0.75% | 31 |
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2025
Q3 | $1141万 | 買う |
17,043
+1,709
| +11% | +$110万 | 0.71% | 29 |
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2025
Q2 | $952万 | 売却 |
15,334
-2,751
| -15% | -$158万 | 0.68% | 33 |
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2025
Q1 | $1016万 | 買う |
18,085
+286
| +2% | +$16.9万 | 0.78% | 28 |
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2024
Q4 | $1049万 | 買う |
17,799
+5,472
| +44% | +$324万 | 0.76% | 24 |
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2024
Q3 | $708万 | 売却 |
12,327
-8,190
| -40% | -$455万 | 0.61% | 32 |
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2024
Q2 | $1123万 | 売却 |
20,517
-8,489
| -29% | -$446万 | 0.92% | 20 |
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2024
Q1 | $1525万 | 売却 |
29,006
-3,959
| -12% | -$198万 | 1.41% | 10 |
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2023
Q4 | $1575万 | 買う |
32,965
+19,739
| +149% | +$884万 | 1.2% | 13 |
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2023
Q3 | $568万 | 売却 |
13,226
-10,330
| -44% | -$462万 | 0.98% | 18 |
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2023
Q2 | $1050万 | 買う |
23,556
+612
| +3% | +$25.8万 | 0.93% | 19 |
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2023
Q1 | $943万 | 売却 |
22,944
-1,267
| -5% | -$50.8万 | 0.77% | 24 |
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2022
Q4 | $930万 | 買う |
24,211
+3,666
| +18% | +$141万 | 0.81% | 22 |
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2022
Q3 | $737万 | 買う |
20,545
+8,033
| +64% | +$321万 | 0.72% | 29 |
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2022
Q2 | $474万 | 売却 |
12,512
-2,325
| -16% | -$95.6万 | 0.48% | 53 |
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2022
Q1 | $673万 | 売却 |
14,837
-120
| -0.8% | -$5.37万 | 0.56% | 45 |
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2021
Q4 | $716万 | 買う |
14,957
+1,036
| +7% | +$47.7万 | 0.61% | 40 |
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2021
Q3 | $600万 | 買う |
13,921
+967
| +7% | +$42.9万 | 0.66% | 35 |
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2021
Q2 | $398万 | 買う |
12,954
+514
| +4% | +$21.5万 | 0.56% | 40 |
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2021
Q1 | $495万 | 買う |
12,440
+6,720
| +117% | +$260万 | 0.63% | 37 |
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2020
Q4 | $213万 | 買う |
+5,720
| 新規 | +$204万 | 0.3% | 79 |
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2020
Q3 | – | 売却 |
-9,028
| 解消 | -$280万 | – | 402 |
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2020
Q2 | $280万 | 売却 |
9,028
-15,055
| -63% | -$442万 | 0.48% | 45 |
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2020
Q1 | $622万 | 売却 |
24,083
-3,819
| -14% | -$117万 | 1.22% | 13 |
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2019
Q4 | $902万 | 売却 |
27,902
-1,244
| -4% | -$38.5万 | 1.57% | 7 |
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2019
Q3 | $870万 | 買う |
29,146
+1,106
| +4% | +$32.9万 | 1.66% | 8 |
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2019
Q2 | $826万 | 買う |
28,040
+22,768
| +432% | +$660万 | 1.6% | 7 |
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2019
Q1 | $150万 | 売却 |
5,272
-215
| -4% | -$5.88万 | 0.31% | 80 |
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2018
Q4 | $138万 | 売却 |
5,487
-26,867
| -83% | -$730万 | 0.34% | 73 |
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2018
Q3 | $947万 | 買う |
32,354
+26,566
| +459% | +$762万 | 2.1% | 6 |
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2018
Q2 | $158万 | 買う |
5,788
+1,674
| +41% | +$45.5万 | 0.38% | 63 |
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2018
Q1 | $109万 | 売却 |
4,114
-958
| -19% | -$26.3万 | 0.36% | 64 |
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2017
Q4 | $136万 | 買う |
5,072
+1,419
| +39% | +$37.2万 | 0.44% | 49 |
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2017
Q3 | $92.4万 | 買う |
+3,653
| 新規 | +$90.7万 | 0.37% | 82 |
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2016
Q2 | – | 売却 |
-1,355
| 解消 | -$28万 | – | 155 |
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2016
Q1 | $28万 | 買う |
+1,355
| 新規 | +$26.6万 | 0.17% | 111 |
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2015
Q3 | – | 売却 |
-1,270
| 解消 | -$26.3万 | – | 142 |
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2015
Q2 | $26.3万 | 買う |
+1,270
| 新規 | +$26.9万 | 0.18% | 111 |
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IVVを保有するその他のファンド
Arete Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Arete Wealth AdvisorsはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を8.9%増やしました。推定$82万相当を買い増し、保有株数は合計13,835株、評価額は$1036万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.69% を占め、順位は #35 です。
Arete Wealth Advisorsは2015年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$1575万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4,129本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Arete Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを13,835株保有しており、その評価額は$1036万でした。
- Arete Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを1,126株購入しました。推定購入額は$82万です。
- 2026年第2四半期に、Arete Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.69%で、保有銘柄の中で第35位でした。
- Arete Wealth Advisorsは2015年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- Arete Wealth AdvisorsのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2023年第4四半期に$1575万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,129のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のArete Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。