AE Wealth Management
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AE Wealth Managementの Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 株式保有履歴

AE Wealth Managementのポートフォリオ KBWYの株式詳細 KBWYのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$6.87万 売却
3,697
-70
-2% -$1,202 ﹤0.01% 2017
2026
Q1 		$5.76万 売却
3,767
-558
-13% -$8,938 ﹤0.01% 1933
2025
Q4 		$6.67万 買う
4,325
+51
+1% +$787 ﹤0.01% 1791
2025
Q3 		$6.82万 売却
4,274
-1,849
-30% -$2.95万 ﹤0.01% 1655
2025
Q2 		$9.6万 買う
6,123
+4,716
+335% +$7.33万 ﹤0.01% 1494
2025
Q1 		$2.35万 売却
1,407
-100
-7% -$1,732 ﹤0.01% 1707
2024
Q4 		$2.7万 買う
+1,507
新規 +$2.98万 ﹤0.01% 1662
2020
Q1 		– 売却
-52,226
解消 -$163万 – 1209
2019
Q4 		$163万 買う
52,226
+8,429
+19% +$26.1万 0.04% 397
2019
Q3 		$137万 買う
43,797
+5,023
+13% +$15万 0.04% 357
2019
Q2 		$116万 売却
38,774
-43,054
-53% -$131万 0.04% 362
2019
Q1 		$251万 売却
81,828
-7,458
-8% -$22.8万 0.17% 112
2018
Q4 		$241万 買う
89,286
+2,340
+3% +$7.22万 0.41% 62
2018
Q3 		$294万 買う
86,946
+4,504
+5% +$15.8万 0.16% 107
2018
Q2 		$295万 買う
82,442
+9,700
+13% +$32万 0.2% 74
2018
Q1 		$227万 買う
72,742
+13,674
+23% +$44万 0.18% 85
2017
Q4 		$209万 買う
59,068
+6,593
+13% +$24.1万 0.18% 86
2017
Q3 		$197万 買う
52,475
+10,363
+25% +$38.3万 0.18% 82
2017
Q2 		$157万 買う
+42,112
新規 +$158万 0.19% 94

KBWYを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Fifth Third Securities
Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio $19.8億 AUM 13.08% 推定1年リターン
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York $1381億 AUM 41.87% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey $91.2億 AUM 27.44% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
LMCG Investments
LMCG Investments Boston, Massachusetts $18.6億 AUM 40.01% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

AE Wealth ManagementのKBWY保有状況：2026年第2四半期の振り返り

AE Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)の保有株式を1.9%減らし、推定$1,202分を売却しました。保有株数は3,697株となり、その価値は$6.87万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2017 です。

AE Wealth Managementは2017年第2四半期にKBWYの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第2四半期に$295万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する58本のファンドが、2026年第2四半期時点でKBWYを保有しています。

  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFを3,697株保有しており、その評価額は$6.87万でした。
  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株式を70株売却し、売却額は推定で$1,202でした。
  • 2026年第2四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2017位でした。
  • AE Wealth Managementは2017年第2四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • AE Wealth ManagementのInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有額は、2018年第2四半期に$295万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する58のファンドがInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。