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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Family CFO
5776
Family CFO
California
USD 217 M +USD 17.5 M +9% 16.3% 89.6% 90 62.22% 3.1
Powers Capital
5777
Powers Capital
California
USD 217 M +USD 15.8 M +8% 7.84% – 2 0% 0.8
IMS Capital Management
5778
IMS Capital Management
Oregon
USD 217 M +USD 2.74 M +1% 8.79% 119% 157 10.19% 5.3
Hapanowicz & Associates Financial Services
5779
Hapanowicz & Associates Financial Services
Pennsylvania
USD 217 M +USD 18.6 M +9% 7.74% 65% 35 5.71% 3.4
C.V. Starr & Co
5780
C.V. Starr & Co
New York
USD 217 M +USD 24.1 M +13% 12.8% – 5 0% 1.1
Nightview Capital
5781
Nightview Capital
Texas
USD 216 M +USD 33.7 M +18% 24.5% 170% 15 26.67% 1.9
KM Capital Management
5782
KM Capital Management
Texas
USD 216 M +USD 13.7 M +7% 7.29% 60.8% 57 10.53% 1.6
Twin Lakes Capital Management
5783
Twin Lakes Capital Management
California
USD 216 M +USD 51.8 M +32% 11.8% 131% 222 0.45% 3.3
D. Scott Neal
5784
D. Scott Neal
Kentucky
USD 216 M +USD 15.6 M +8% 9.52% 105% 59 8.47% 4.3
Finley Financial
5785
Finley Financial
Nevada
USD 216 M +USD 17.3 M +9% 8.53% – 123 1.63% 0.7
Fogel Capital Management
5786
Fogel Capital Management
Florida
USD 216 M +USD 28.6 M +15% 14.8% – 56 7.14% 1.1
Citrine Capital
5787
Citrine Capital
California
USD 216 M +USD 27.6 M +15% 7.27% – 47 14.89% 0.6
CCP
5788
Cunning Capital Partners
North Carolina
USD 216 M +USD 23.9 M +12% 21.8% 268% 59 13.56% 1.7
TFG
5789
Team Financial Group
California
USD 216 M +USD 12.4 M +6% 5.17% 46% 261 5.36% 0.5
May Barnhard Investments
5790
May Barnhard Investments
Maryland
USD 216 M +USD 1.53 M +0.7% 7.09% 65.4% 92 10.87% 1.5
Marshall & Sullivan
5791
Marshall & Sullivan
Washington
USD 216 M +USD 7.62 M +4% 7.95% 82% 119 63.87% 8
Keener Financial Planning
5792
Keener Financial Planning
Texas
USD 216 M +USD 15 M +7% 7.15% – 238 13.45% 1.2
American Capital Advisory
5793
American Capital Advisory
Idaho
USD 216 M +USD 15.7 M +8% 7.49% 69% 1,061 24.03% 0.8
Lynx Capital Group
5794
Lynx Capital Group
Ohio
USD 216 M +USD 8.34 M +4% 5.73% – 89 15.73% 1.4
Valued Wealth Advisors
5795
Valued Wealth Advisors
Utah
USD 216 M +USD 23.8 M +12% 6.99% – 638 4.7% 1.5
Darrow Company
5796
Darrow Company
Massachusetts
USD 215 M +USD 18 M +9% 4.94% 44.5% 53 1.89% 2.3
Ayrshire Capital Management
5797
Ayrshire Capital Management
Connecticut
USD 215 M +USD 7.22 M +3% 4.28% 84.8% 49 8.16% 3.6
SSA
5798
SSA Swiss Advisors
USD 215 M +USD 7.69 M +4% 6.13% – 120 10% 0.5
Aletheian Wealth Advisors
5799
Aletheian Wealth Advisors
Washington
USD 215 M +USD 11.9 M +6% 5.68% – 105 8.57% 2.4
Sherbrooke Park Advisers
5800
Sherbrooke Park Advisers
New York
USD 215 M -USD 15.2 M -7% 0.51% 9.59% 757 67.64% 0.3