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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
NAH
4801
Neumann Advisory (HK)
Hong Kong
USD 356 M +USD 38.4 M +12% 14.3% 77.3% 6 0% 5.9
Eaton-Cambridge
4802
Eaton-Cambridge
Arizona
USD 356 M +USD 36.2 M +11% 9.8% – 73 27.4% 1.2
Genesis Private Wealth
4803
Genesis Private Wealth
Virginia
USD 356 M +USD 38.1 M +12% 9.61% – 202 14.85% 1
Core Wealth Management
4804
Core Wealth Management
Florida
USD 356 M +USD 29.4 M +9% 8.29% 44.5% 43 9.3% 2
Hi-Line Capital Management
4805
Hi-Line Capital Management
South Dakota
USD 355 M +USD 37.3 M +12% 3.31% 57.5% 36 22.22% 2
Commonwealth Bank of Australia
4806
Commonwealth Bank of Australia
Australia
USD 355 M +USD 124 M +54% 54.1% – 2 0% 0.5
Rise Advisors
4807
Rise Advisors
New York
USD 355 M +USD 71.6 M +25% 13.4% 62.8% 103 8.74% 3.6
TFR Capital
4808
TFR Capital
Texas
USD 355 M +USD 29.4 M +9% 19.3% – 172 9.3% 1.2
One Wealth Capital Management
4809
One Wealth Capital Management
Arizona
USD 355 M +USD 126 M +55% 13.3% – 232 49.57% 0.6
Watershed Private Wealth
4810
Watershed Private Wealth
Illinois
USD 355 M +USD 34.4 M +11% 14.2% 80.3% 125 15.2% 2.2
FSB Premier Wealth Management
4811
FSB Premier Wealth Management
Iowa
USD 355 M +USD 35.7 M +11% 11.1% 53.9% 267 9.74% 3
Oxbow Capital Management (HK)
4812
Oxbow Capital Management (HK)
Hong Kong
USD 355 M -USD 16.2 M -4% 100% 2,244% 7 57.14% 0.4
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
4813
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
USD 355 M +USD 57.2 M +19% 25.3% – 729 11.11% 3.4
Firetrail Investments
4814
Firetrail Investments
Australia
USD 355 M +USD 61.6 M +21% 30.1% 139% 33 18.18% 1.3
Santori & Peters Inc
4815
Santori & Peters Inc
Pennsylvania
USD 355 M +USD 33.4 M +10% 10.4% 103% 84 7.14% 3.7
A6
4816
Anchor @ 65
Singapore
USD 355 M -USD 7.2 M -2% 2.43% – 2 0% 1.5
Advisor Resource Council
4817
Advisor Resource Council
Texas
USD 355 M +USD 45.5 M +15% 16.8% 74.7% 291 21.31% 0.6
Wheelhouse Advisory Group
4818
Wheelhouse Advisory Group
Missouri
USD 354 M +USD 52.6 M +17% 11.6% 67.9% 56 10.71% 1.6
Timonier Family Office
4819
Timonier Family Office
North Carolina
USD 354 M – – 11% – 57 – 1.4
Essential Planning
4820
Essential Planning
New Hampshire
USD 354 M +USD 39.4 M +13% 8.16% 40.9% 90 8.89% 2.5
TSA Wealth Management
4821
TSA Wealth Management
Texas
USD 354 M +USD 44.1 M +14% 13.9% 62.4% 128 25% 1.3
Somerset Trust
4822
Somerset Trust
Pennsylvania
USD 354 M +USD 27.5 M +8% 13.6% 80.5% 195 15.38% 5.2
INCA Investments
4823
INCA Investments
Florida
USD 353 M +USD 71.6 M +25% 9% 128% 11 18.18% 5.4
Autumn Glory Partners
4824
Autumn Glory Partners
Texas
USD 353 M +USD 80.6 M +30% 10.5% 76% 229 18.34% 2.2
FNWM
4825
Financial Network Wealth Management
Utah
USD 353 M +USD 36.9 M +12% 11.3% – 123 8.94% 2.6