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SRH Total Return Fund
STEW

Nombre Posición Valor operado Cambio en
acciones 		Cambio en la
participación
AW
1
Atlas Wealth
Ohio
USD 62.9 M +USD 62 M +3,511,313 Nuevas
Morgan Stanley
2
Morgan Stanley
New York
USD 37.1 M -USD 1.63 M -92,019 -4%
JWM
3
JP Wealth Management
South Carolina
USD 28.2 M +USD 313 k +17,738 +1%
BI
4
Bulldog Investors
New Jersey
USD 24.1 M +USD 1.06 M +60,000 +5%
1607 Capital Partners
5
1607 Capital Partners
Virginia
USD 16.1 M +USD 238 k +13,500 +2%
Pathstone Holdings
6
Pathstone Holdings
New Jersey
USD 16 M -USD 324 k -18,321 -2%
Allspring Global Investments
7
Allspring Global Investments
North Carolina
USD 15.3 M +USD 2.33 M +131,729 +18%
CL
8
CSS LLC
Illinois
USD 8.27 M – – –
LPL Financial
9
LPL Financial
California
USD 8 M +USD 363 k +20,583 +5%
GC
10
GatePass Capital
Ohio
USD 7.94 M +USD 230 k +13,005 +3%
B. Riley Wealth Advisors
11
B. Riley Wealth Advisors
Florida
USD 7.22 M +USD 23.5 k +1,328 +0.3%
Blue Bell Private Wealth Management
12
Blue Bell Private Wealth Management
Pennsylvania
USD 6.69 M +USD 408 k +23,084 +7%
SFS
13
Shaker Financial Services
Virginia
USD 5.35 M +USD 216 k +12,228 +4%
Bank of America
14
Bank of America
North Carolina
USD 5.12 M +USD 130 k +7,368 +3%
Cohen & Steers
15
Cohen & Steers
New York
USD 4.58 M -USD 706 k -40,000 -14%
QC
16
Quantedge Capital
Singapore
USD 4.39 M -USD 185 k -10,500 -4%
MC
17
Matisse Capital
Oregon
USD 4.05 M +USD 177 k +10,000 +5%
Flagship Harbor Advisors
18
Flagship Harbor Advisors
Massachusetts
USD 3.83 M +USD 123 k +6,960 +3%
Raymond James Financial
19
Raymond James Financial
Florida
USD 3.66 M -USD 322 k -18,256 -8%
RL
20
RPO LLC
Connecticut
USD 3.2 M – – –
Wolverine Asset Management
21
Wolverine Asset Management
Illinois
USD 3.19 M +USD 1.5 M +84,935 +91%
Wells Fargo
22
Wells Fargo
California
USD 3.11 M +USD 390 k +22,101 +15%
WPA
23
Winning Points Advisors
Florida
USD 3.08 M -USD 178 k -10,058 -6%
SA
24
SRH Advisors
Kansas
USD 2.95 M -USD 426 k -24,104 -13%
KFG
25
Kingdom Financial Group
Arizona
USD 2.92 M +USD 145 k +8,225 +5%
1
2 3 4 5