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IWS
Capitalización de mercado
USD 15.6 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
167.48
USD
+2.29
1.39%
Al cierre
Actualizado
20 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
167.80
+0.32
0.19%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.39%
5 días
1.79%
1 mes
1.69%
3 meses
1.5%
6 meses
6.97%
En lo que va del año
17.43%
1 año
20.16%
5 años
39.5%
10 años
121.36%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
151
151
McAdam LLC
Philadelphia,
Pennsylvania
USD 5.57 M
-USD 1.46 M
-9,258
-21%
152
152
Janney Montgomery Scott
Philadelphia,
Pennsylvania
USD 5.56 M
+USD 158
+1
+0%
153
153
Focus Financial Network
Minneapolis,
Minnesota
USD 5.5 M
+USD 67.7 k
+429
+1%
154
154
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
USD 5.44 M
-USD 133 k
-846
-2%
155
155
Falcon Wealth Planning
Ontario,
California
USD 5.3 M
+USD 965 k
+6,117
+23%
156
156
Ashton Thomas Private Wealth
Scottsdale,
Arizona
USD 5.3 M
-USD 363 k
-2,298
-7%
157
157
LWM Advisors
El Dorado Hills,
California
USD 5.18 M
-USD 202 k
-1,277
-4%
158
158
Private Advisor Group
Morristown,
New Jersey
USD 5.15 M
-USD 3.82 M
-24,214
-44%
159
159
T. Rowe Price Associates
Baltimore,
Maryland
USD 5.05 M
–
–
–
160
160
Community Bank
Dewitt,
New York
USD 4.95 M
-USD 220 k
-1,397
-4%
161
161
Glenmede Trust
Philadelphia,
Pennsylvania
USD 4.93 M
+USD 363 k
+2,300
+8%
162
162
Advisors Preferred
Rockville,
Maryland
USD 4.92 M
-USD 1.36 M
-8,644
-23%
163
163
VestGen Advisors
Inverness,
Illinois
USD 4.9 M
-USD 60.6 k
-384
-1%
164
164
Widmann Financial Services
Bowie,
Maryland
USD 4.9 M
+USD 332 k
+2,103
+8%
165
165
Auour Investments
Woburn,
Massachusetts
USD 4.79 M
+USD 2.84 k
+18
+0.1%
166
166
Brinker Capital Investments
Berwyn,
Pennsylvania
USD 4.78 M
-USD 479 k
-3,035
-9%
167
167
Integrated Wealth Concepts
Waltham,
Massachusetts
USD 4.76 M
+USD 773 k
+4,898
+20%
168
ATI
168
ARK & TLK Investments
Oklahoma City,
Oklahoma
USD 4.69 M
–
–
–
169
169
City Holding Co
Charleston,
West Virginia
USD 4.68 M
+USD 230 k
+1,455
+5%
170
170
Bridges Investment Management
Omaha,
Nebraska
USD 4.59 M
+USD 5.05 k
+32
+0.1%
171
171
Concurrent Investment Advisors
Tampa,
Florida
USD 4.53 M
+USD 3.43 M
+21,744
+377%
172
172
Fuller & Thaler Asset Management
San Mateo,
California
USD 4.48 M
-USD 2.32 M
-14,716
-35%
173
173
EARNEST Partners
Atlanta,
Georgia
USD 4.48 M
-USD 5.43 M
-34,396
-56%
174
174
J.W. Cole Advisors
Tampa,
Florida
USD 4.47 M
+USD 4.28 M
+27,136
Nuevas
175
175
Ascent Group
Virginia Beach,
Virginia
USD 4.43 M
+USD 8.36 k
+53
+0.2%
1
5
6
7
8
9
44
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