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Factset
FDS
Capitalización de mercado
USD 11.4 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
319.91
USD
+7.64
2.45%
Al cierre
Actualizado
21 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
319.91
0.00
0%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
2.45%
5 días
8.63%
1 mes
12.6%
3 meses
29.54%
6 meses
33.12%
En lo que va del año
12.29%
1 año
8.77%
5 años
-25.08%
10 años
106.5%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
676
676
C.M. Bidwell & Associates
Honolulu,
Hawaii
USD 6.67 k
–
–
–
677
677
Piscataqua Savings Bank
Portsmouth,
New Hampshire
USD 6.67 k
–
–
–
678
678
MJT & Associates Financial Advisory
Monteviceo,
Minnesota
USD 6.21 k
+USD 6.2 k
+27
Nuevas
679
679
Clean Yield Group
Norwich,
Vermont
USD 6.21 k
–
–
–
680
680
S&T Bank
Indiana,
Pennsylvania
USD 6.21 k
–
–
–
681
681
Colonial Trust Advisors
Spartanburg,
South Carolina
USD 6.21 k
+USD 6.2 k
+27
Nuevas
682
682
Marshall Investment Management
Littleton,
Colorado
USD 5.98 k
+USD 5.97 k
+26
Nuevas
683
683
TD Capital Management
Memphis,
Tennessee
USD 5.75 k
–
–
–
684
APFP
684
Action Point Financial Planning
Grand Rapids,
Michigan
USD 5.29 k
+USD 5.28 k
+23
Nuevas
685
685
SHP Wealth Management
Plymouth,
Massachusetts
USD 5.06 k
+USD 1.61 k
+7
+47%
686
686
Bartlett & Co Wealth Management
Cincinnati,
Ohio
USD 5.06 k
+USD 4.82 k
+21
+2,100%
687
687
LRI Investments
Palm Beach Gardens,
Florida
USD 4.9 k
-USD 2.99 k
-13
-38%
688
688
Ankerstar Wealth
Leander,
Texas
USD 4.83 k
–
–
–
689
689
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Racine,
Wisconsin
USD 4.6 k
-USD 1.84 k
-8
-29%
690
690
Napier Financial
Braintree,
Massachusetts
USD 4.6 k
–
–
–
691
691
Sachetta
Lynnfield,
Massachusetts
USD 4.37 k
-USD 230
-1
-5%
692
692
Physician Wealth Advisors
Midvale,
Utah
USD 4.37 k
+USD 3.22 k
+14
+280%
693
693
Align Financial
Hermantown,
Minnesota
USD 4.14 k
–
–
–
694
694
Geneos Wealth Management
Englewood,
Colorado
USD 4.14 k
–
–
–
695
695
Strategic Wealth Partners
Independence,
Ohio
USD 3.49 k
-USD 689
-3
-17%
696
696
JPL Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
USD 3.45 k
–
–
–
697
697
Anchor Investment Management
Columbia,
South Carolina
USD 3.45 k
–
–
–
698
698
James T. Borello RIA
East Dundee,
Illinois
USD 3.22 k
-USD 1.61 k
-7
-33%
699
699
Buck Wealth Strategies
Denver,
Colorado
USD 3.22 k
+USD 3.22 k
+14
Nuevas
700
700
Centennial Bank
Conway,
Arkansas
USD 2.99 k
–
–
–
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29
30
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