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Factset
FDS
Capitalización de mercado
USD 11.9 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
335.45
USD
+15.54
4.86%
Al cierre
Actualizado
22 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
335.00
-0.45
0.13%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
4.86%
5 días
9.55%
1 mes
21.36%
3 meses
36.8%
6 meses
38.2%
En lo que va del año
17.74%
1 año
15.7%
5 años
-22.16%
10 años
117.25%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
626
626
Hilltop National Bank
Casper,
Wyoming
USD 34.5 k
–
–
–
627
627
Elevation Wealth Partners
Santa Rosa,
California
USD 32.9 k
-USD 5.28 k
-23
-14%
628
628
Stone House Investment Management
Tunkhannock,
Pennsylvania
USD 31.5 k
+USD 31.5 k
+137
Nuevas
629
629
Activest Wealth Management
Aventure,
Florida
USD 27.8 k
+USD 17.9 k
+78
+181%
630
KAS
630
Kemnay Advisory Services
New York
USD 27.6 k
+USD 919
+4
+3%
631
631
Atlantic Union Bankshares
Glen Allen,
Virginia
USD 26.2 k
-USD 459
-2
-2%
632
632
BOK Financial
Tulsa,
Oklahoma
USD 25.8 k
+USD 25.7 k
+112
Nuevas
633
633
Ossiam
Paris,
France
USD 25.3 k
+USD 25.3 k
+110
Nuevas
634
634
Trust Company
Manhattan,
Kansas
USD 24.8 k
–
–
–
635
635
Bogart Wealth LLC
Mclean,
Virginia
USD 24.6 k
+USD 2.3 k
+10
+10%
636
636
OneFund LLC
Saint Petersburg,
Florida
USD 22.5 k
-USD 919
-4
-4%
637
637
Caldwell Trust
Venice,
Florida
USD 21.9 k
-USD 60.2 k
-262
-73%
638
638
First Community Trust
Dubuque,
Iowa
USD 21.4 k
–
–
–
639
639
Acadian Asset Management
Boston,
Massachusetts
USD 21 k
-USD 2.44 M
-10,624
-99%
640
640
Washington Trust Advisors
Wellesley,
Massachusetts
USD 20.7 k
–
–
–
641
641
Dogwood Wealth Management
Lenexa,
Kansas
USD 17.9 k
+USD 10.6 k
+46
+144%
642
642
Quent Capital
New York
USD 17.3 k
–
–
–
643
643
Hartford Financial Management
Hartford,
Connecticut
USD 17.3 k
–
–
–
644
644
Community Bank
Dewitt,
New York
USD 17 k
–
–
–
645
645
Smithfield Trust
Pittsburgh,
Pennsylvania
USD 17 k
–
–
–
646
646
Salomon & Ludwin
Richmond,
Virginia
USD 16.9 k
+USD 1.61 k
+7
+11%
647
647
Pinnacle Wealth Planning Services
Mansfield,
Ohio
USD 16.8 k
+USD 459
+2
+3%
648
M
648
MOTCO
San Antonio,
Texas
USD 15.4 k
–
–
–
649
649
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
USD 15 k
–
–
–
650
MHR
650
Matthew Hamilton Rosenberg
USD 14 k
-USD 459
-2
-3%
1
24
25
26
27
28
35
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