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Factset
FDS
Capitalización de mercado
USD 11.4 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
319.91
USD
+7.64
2.45%
Al cierre
Actualizado
21 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
319.91
0.00
0%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
2.45%
5 días
8.63%
1 mes
12.6%
3 meses
29.54%
6 meses
33.12%
En lo que va del año
12.29%
1 año
8.77%
5 años
-25.08%
10 años
106.5%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
726
726
BOK Financial Private Wealth
Denver,
Colorado
USD 1.61 k
+USD 1.61 k
+7
Nuevas
727
727
Burkett Financial Services
Rock Hill,
South Carolina
USD 1.41 k
–
–
–
728
728
Armstrong Advisory Group
Needham,
Massachusetts
USD 1.38 k
–
–
–
729
729
Brown, Lisle/Cummings
Providence,
Rhode Island
USD 1.38 k
–
–
–
730
MS
730
Monetary Solutions
Dayton,
Ohio
USD 1.38 k
–
–
–
731
731
Princeton Global Asset Management
Princeton,
New Jersey
USD 1.38 k
+USD 1.38 k
+6
Nuevas
732
732
Cornerstone Planning Group
Fairfield,
New Jersey
USD 1.23 k
+USD 230
+1
+25%
733
733
Asset Dedication LLC
San Francisco,
California
USD 1.15 k
–
–
–
734
734
Valley National Advisers
Bethlehem,
Pennsylvania
USD 1.15 k
+USD 1.15 k
+5
Nuevas
735
735
Gill Capital Partners
Denver,
Colorado
USD 1.15 k
–
–
–
736
736
Triumph Capital Management
Denver,
Colorado
USD 1.15 k
–
–
–
737
737
American National Bank & Trust
Wichita Falls,
Texas
USD 1.15 k
+USD 1.15 k
+5
Nuevas
738
738
Capital Advisors Ltd
Shaker Heights,
Ohio
USD 1 k
-USD 9.9 k
-43
-88%
739
739
Bell Investment Advisors
Oakland,
California
USD 921
-USD 230
-1
-20%
740
740
American Capital Advisory
Ketchum,
Idaho
USD 921
–
–
–
741
741
JFS Wealth Advisors
Hermitage,
Pennsylvania
USD 921
–
–
–
742
742
Quaker Wealth Management
Moorestown,
New Jersey
USD 921
–
–
–
743
743
HFM Investment Advisors
Glassboro,
New Jersey
USD 921
+USD 919
+4
Nuevas
744
744
Keating Financial Advisory Services
Manhattan,
Kansas
USD 920
-USD 2.3 k
-10
-71%
745
745
Granite FO LLC
Bedford,
New Hampshire
USD 920
–
–
–
746
746
Tidemark
San Diego,
California
USD 920
–
–
–
747
SIM
747
Synergy Investment Management
Altamonte Springs,
Florida
USD 920
+USD 919
+4
Nuevas
748
748
Addison Advisors
Middlebury,
Vermont
USD 691
-USD 52.6 k
-229
-99%
749
749
Financial Consulate
Hunt Valley,
Maryland
USD 691
–
–
–
750
750
WealthCollab
Bellevue,
Washington
USD 691
+USD 689
+3
Nuevas
1
28
29
30
31
32
35
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