de James T. Borello RIA State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de James T. Borello RIA Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 52.4 k	Mantener	518	–	–	0.01%	243
2026 Q2	USD 55.9 k	Mantener	518	–	–	0.01%	226
2026 Q1	USD 47.4 k	Comprar	+518	Nuevas	+USD 48.4 k	0.01%	227

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

NTV Asset Management Charleston, West Virginia AUM de USD 1081 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de James T. Borello RIA en CWB: resumen de T3 2026

James T. Borello RIA mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, con 518 acciones por un valor de USD 52.4 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #243.

James T. Borello RIA reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 55.9 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, James T. Borello RIA tenía 518 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 52.4 k.
James T. Borello RIA mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.01% de la cartera de James T. Borello RIA en T3 2026 y fue su posición número 243.
James T. Borello RIA reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de James T. Borello RIA en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 55.9 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de James T. Borello RIA correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.