de WR Wealth Planners State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WR Wealth Planners Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 2.1 M	Comprar	64,035 +4,705	+8%	+USD 156 k	0.67%	22
2024 Q3	USD 2 M	Comprar	59,330 +6,758	+13%	+USD 225 k	0.56%	32
2024 Q2	USD 1.71 M	Comprar	52,572 +5,320	+11%	+USD 172 k	0.52%	33
2024 Q1	USD 1.54 M	Vender	47,252 -193,799	-80%	-USD 6.32 M	0.48%	36
2023 Q4	USD 7.91 M	Comprar	241,051 +742	+0.3%	+USD 23.6 k	2.94%	9
2023 Q3	USD 7.56 M	Comprar	240,309 +27,522	+13%	+USD 877 k	2.88%	8
2023 Q2	USD 6.83 M	Comprar	212,787 +11,095	+6%	+USD 358 k	2.65%	9
2023 Q1	USD 6.55 M	Comprar	201,692 +200,980	+28,228%	+USD 6.48 M	2.83%	7
2022 Q4	USD 22.7 k	Mantener	712	–	–	0.01%	208
2022 Q3	USD 22.3 k	Vender	712 -225	-24%	-USD 7.33 k	0.02%	199
2022 Q2	USD 30.6 k	Mantener	937	–	–	0.02%	203
2022 Q1	USD 32 k	Comprar	+937	Nuevas	+USD 32.8 k	0.02%	198

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Jefferies Financial Group New York AUM de USD 15.2 mil M 55.75% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska AUM de USD 1121 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WR Wealth Planners en SPIB: resumen de T4 2024

WR Wealth Planners aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en 7.9% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 156 k y elevar la posición a 64,035 acciones con un valor de USD 2.1 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #22.

WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en SPIB en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.91 M en T4 2023. Al cierre de T4 2024, 559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

Al cierre de T4 2024, WR Wealth Planners tenía 64,035 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 2.1 M.
WR Wealth Planners compró 4,705 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 156 k.
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representó 0.67% de la cartera de WR Wealth Planners en T4 2024 y fue su posición número 22.
WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de WR Wealth Planners en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.91 M en T4 2023.
Al cierre de T4 2024, 559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WR Wealth Planners correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.