WR Wealth Plannerss State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WR Wealth Planners Aktiendetails zu SPIB Fondsaktivität für SPIB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	2,1 Mio. $	Kaufen	64.035 +4.705	+8 %	+155.738 $	0,67 %	22
2024 Q3	2 Mio. $	Kaufen	59.330 +6.758	+13 %	+224.581 $	0,56 %	32
2024 Q2	1,71 Mio. $	Kaufen	52.572 +5.320	+11 %	+172.322 $	0,52 %	33
2024 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	47.252 -193.799	-80 %	-6,32 Mio. $	0,48 %	36
2023 Q4	7,91 Mio. $	Kaufen	241.051 +742	+0,3 %	+23.580 $	2,94 %	9
2023 Q3	7,56 Mio. $	Kaufen	240.309 +27.522	+13 %	+876.562 $	2,88 %	8
2023 Q2	6,83 Mio. $	Kaufen	212.787 +11.095	+6 %	+358.249 $	2,65 %	9
2023 Q1	6,55 Mio. $	Kaufen	201.692 +200.980	+28.228 %	+6,48 Mio. $	2,83 %	7
2022 Q4	22.663 $	Halten	712	–	–	0,01 %	208
2022 Q3	22.300 $	Verkaufen	712 -225	-24 %	-7.334 $	0,02 %	199
2022 Q2	30.574 $	Halten	937	–	–	0,02 %	203
2022 Q1	31.999 $	Kaufen	+937	Neu	+32.805 $	0,02 %	198

Weitere Fonds mit SPIB im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jefferies Financial Group New York 15,2 Mrd. $ AUM 55,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska 1,12 Mrd. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPIB-Position von WR Wealth Planners: Q4 2024 im Rückblick

WR Wealth Planners erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) im Q4 2024 um 7,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 155.738 $ und erhöhte die Position damit auf 64.035 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SPIB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 7,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 559 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPIB.

Zum Stand von Q4 2024 hielt WR Wealth Planners 64.035 Aktien von State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im Wert von 2,1 Mio. $.
WR Wealth Planners kaufte im Q4 2024 4.705 Aktien von State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 155.738 $.
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF machte in Q4 2024 0,67 % des Portfolios von WR Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 22.
WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von WR Wealth Planners in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 7,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 559 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WR Wealth Planners für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .