de WMS Partners State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción TOTL Actividad de fondos de TOTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-7,362	Cerradas	-USD 290 k	–	244
2024 Q4	USD 290 k	Vender	7,362 -2,351	-24%	-USD 94.4 k	0.02%	246
2024 Q3	USD 402 k	Vender	9,713 -25,871	-73%	-USD 1.06 M	0.02%	202
2024 Q2	USD 1.41 M	Vender	35,584 -43	-0.1%	-USD 1.7 k	0.09%	84
2024 Q1	USD 1.43 M	Comprar	35,627 +2,320	+7%	+USD 92.4 k	0.1%	88
2023 Q4	USD 1.34 M	Vender	33,307 -1,928	-5%	-USD 74.7 k	0.1%	86
2023 Q3	USD 1.36 M	Comprar	35,235 +5,264	+18%	+USD 209 k	0.11%	85
2023 Q2	USD 1.22 M	Comprar	+29,971	Nuevas	+USD 1.22 M	0.1%	90

Otros fondos que tienen TOTL en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año

Tectonic Advisors Frisco, Texas AUM de USD 2159 M 10.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en TOTL: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) en T1 2025, liquidando una posición de 7,362 acciones por un valor estimado de USD 290 k.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en TOTL en T2 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T1 2024. Al cierre de T1 2025, 348 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TOTL.

WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
WMS Partners vendió 7,362 acciones de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 290 k.
WMS Partners reportó por primera vez una posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de WMS Partners en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T1 2024.
Al cierre de T1 2025, 348 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.