de WJ Wealth Management Simplify US Equity PLUS GBTC ETF SPBC Historial de posiciones en acciones

Cartera de WJ Wealth Management Detalles de la acción SPBC Actividad de fondos de SPBC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-4,939	Cerradas	-USD 221 k	–	78
2025 Q4	USD 221 k	Vender	4,939 -43,980	-90%	-USD 1.97 M	0.1%	68
2025 Q3	USD 2.23 M	Comprar	+48,919	Nuevas	+USD 2.11 M	0.98%	25

Otros fondos que tienen SPBC en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5001 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año

SFG Wealth Management Towson, Maryland AUM de USD 281 M 19.71% Rendimiento estimado a 1 año

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois AUM de USD 515 M 27.37% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WJ Wealth Management en SPBC: resumen de T1 2026

WJ Wealth Management cerró por completo su posición en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) en T1 2026, liquidando una posición de 4,939 acciones por un valor estimado de USD 221 k.

WJ Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPBC en T3 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.23 M en T3 2025. Al cierre de T1 2026, 20 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPBC.

WJ Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
WJ Wealth Management vendió 4,939 acciones de Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 221 k.
WJ Wealth Management reportó por primera vez una posición en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en T3 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de WJ Wealth Management en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF alcanzó su máximo de USD 2.23 M en T3 2025.
Al cierre de T1 2026, 20 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WJ Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.