de WJ Wealth Management iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WJ Wealth Management Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.33 M	Vender	96,762 -16,994	-15%	-USD 410 k	0.95%	26
2026 Q2	USD 2.76 M	Vender	113,756 -29,408	-21%	-USD 712 k	1.09%	25
2026 Q1	USD 3.47 M	Comprar	143,164 +6,619	+5%	+USD 161 k	1.63%	19
2025 Q4	USD 3.32 M	Comprar	136,545 +8,748	+7%	+USD 213 k	1.45%	22
2025 Q3	USD 3.11 M	Vender	127,797 -108,778	-46%	-USD 2.64 M	1.37%	21
2025 Q2	USD 5.74 M	Vender	236,575 -270,238	-53%	-USD 6.52 M	1.81%	20
2025 Q1	USD 12.3 M	Comprar	506,813 +7,468	+1%	+USD 180 k	4.33%	6
2024 Q4	USD 12 M	Vender	499,345 -7,020	-1%	-USD 169 k	4.12%	9
2024 Q3	USD 12.3 M	Comprar	506,365 +148,917	+42%	+USD 3.59 M	4.34%	9
2024 Q2	USD 8.48 M	Vender	357,448 -15,174	-4%	-USD 359 k	3.09%	11
2024 Q1	USD 8.87 M	Comprar	372,622 +243,659	+189%	+USD 5.8 M	3.53%	11
2023 Q4	USD 3.09 M	Comprar	+128,963	Nuevas	+USD 3.01 M	1.34%	23

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2138 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WJ Wealth Management en IBDS: resumen de T3 2026

WJ Wealth Management redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 410 k, y conservó 96,762 acciones valuadas en USD 2.33 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #26.

WJ Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDS en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 286 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T3 2026, WJ Wealth Management tenía 96,762 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.33 M.
WJ Wealth Management vendió 16,994 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 410 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.95% de la cartera de WJ Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 26.
WJ Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de WJ Wealth Management en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 286 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WJ Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.