WJ Wealth Managements iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WJ Wealth Management Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,76 Mio. $	Verkaufen	113.756 -29.408	-21 %	-711.532 $	1,09 %	25
2026 Q1	3,47 Mio. $	Kaufen	143.164 +6.619	+5 %	+160.676 $	1,63 %	19
2025 Q4	3,32 Mio. $	Kaufen	136.545 +8.748	+7 %	+212.530 $	1,45 %	22
2025 Q3	3,11 Mio. $	Verkaufen	127.797 -108.778	-46 %	-2,64 Mio. $	1,37 %	21
2025 Q2	5,74 Mio. $	Verkaufen	236.575 -270.238	-53 %	-6,52 Mio. $	1,81 %	20
2025 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	506.813 +7.468	+1 %	+179.611 $	4,33 %	6
2024 Q4	12 Mio. $	Verkaufen	499.345 -7.020	-1 %	-168.981 $	4,12 %	9
2024 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	506.365 +148.917	+42 %	+3,59 Mio. $	4,34 %	9
2024 Q2	8,48 Mio. $	Verkaufen	357.448 -15.174	-4 %	-358.841 $	3,09 %	11
2024 Q1	8,87 Mio. $	Kaufen	372.622 +243.659	+189 %	+5,8 Mio. $	3,53 %	11
2023 Q4	3,09 Mio. $	Kaufen	+128.963	Neu	+3,01 Mio. $	1,34 %	23

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,61 Mrd. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von WJ Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

WJ Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 711.532 $ und hielt danach 113.756 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

WJ Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WJ Wealth Management 113.756 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 2,76 Mio. $.
WJ Wealth Management verkaufte 29.408 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 711.532 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 1,09 % des Portfolios von WJ Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
WJ Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von WJ Wealth Management in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q3 2024 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von WJ Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .