de Windward Private Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windward Private Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 349 k	Vender	1,152 -84	-7%	-USD 24.1 k	0.11%	34
2026 Q1	USD 324 k	Vender	1,236 -18	-1%	-USD 4.87 k	0.11%	35
2025 Q4	USD 323 k	Vender	1,254 -57	-4%	-USD 14.6 k	0.11%	36
2025 Q3	USD 333 k	Vender	1,311 -145	-10%	-USD 36 k	0.12%	35
2025 Q2	USD 345 k	Mantener	1,456	–	–	0.12%	34
2025 Q1	USD 323 k	Mantener	1,456	–	–	0.13%	35
2024 Q4	USD 350 k	Vender	1,456 -120	-8%	-USD 29.5 k	0.14%	35
2024 Q3	USD 374 k	Comprar	1,576 +194	+14%	+USD 44.1 k	0.14%	37
2024 Q2	USD 301 k	Vender	1,382 -12	-0.9%	-USD 2.64 k	0.12%	39
2024 Q1	USD 319 k	Vender	1,394 -254	-15%	-USD 54.6 k	0.13%	38
2023 Q4	USD 352 k	Comprar	1,648 +372	+29%	+USD 71.7 k	0.15%	37
2023 Q3	USD 241 k	Vender	1,276 -11	-0.9%	-USD 2.19 k	0.11%	42
2023 Q2	USD 256 k	Vender	1,287 -220	-15%	-USD 41.6 k	0.11%	44
2023 Q1	USD 286 k	Vender	1,507 -16	-1%	-USD 3.1 k	0.12%	44
2022 Q4	USD 280 k	Vender	1,523 -14	-0.9%	-USD 2.6 k	0.12%	44
2022 Q3	USD 263 k	Comprar	1,537 +25	+2%	+USD 4.72 k	0.13%	46
2022 Q2	USD 266 k	Comprar	1,512 +31	+2%	+USD 5.99 k	0.12%	43
2022 Q1	USD 315 k	Comprar	+1,481	Nuevas	+USD 312 k	0.13%	44

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windward Private Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Windward Private Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.1 k, y conservó 1,152 acciones valuadas en USD 349 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 374 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Windward Private Wealth Management tenía 1,152 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 349 k.
Windward Private Wealth Management vendió 84 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 24.1 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.11% de la cartera de Windward Private Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 34.
Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Windward Private Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 374 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windward Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.