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de Windsor Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 10.2 M Vender
434,064
-10,284
-2% -USD 252 k 1.87% 14
2023
Q2 		USD 10.8 M Vender
444,348
-624,423
-58% -USD 14.9 M 1.93% 14
2023
Q1 		USD 26.1 M Vender
1,068,771
-35,706
-3% -USD 893 k 5.06% 4
2022
Q4 		USD 28.6 M Comprar
1,104,477
+121,083
+12% +USD 2.99 M 5.91% 4
2022
Q3 		USD 22.2 M Comprar
983,394
+67,422
+7% +USD 1.64 M 5.52% 4
2022
Q2 		USD 21.9 M Comprar
915,972
+86,787
+10% +USD 2.21 M 5.6% 4
2022
Q1 		USD 22 M Comprar
829,185
+681,870
+463% +USD 17.9 M 4.06% 5
2021
Q4 		USD 4.02 M Comprar
147,315
+80,799
+121% +USD 2.1 M 0.74% 31
2021
Q3 		USD 1.67 M Comprar
66,516
+20,904
+46% +USD 531 k 0.35% 60
2021
Q2 		USD 1.15 M Comprar
45,612
+19,770
+77% +USD 499 k 0.25% 87
2021
Q1 		USD 628 k Comprar
25,842
+4,464
+21% +USD 102 k 0.15% 125
2020
Q4 		USD 457 k Comprar
21,378
+5,259
+33% +USD 107 k 0.12% 141
2020
Q3 		USD 308 k Comprar
+16,119
Nuevas +USD 297 k 0.09% 155
2020
Q1 		– Vender
-13,590
Cerradas -USD 262 k – 188
2019
Q4 		USD 262 k Comprar
13,590
+9
+0.1% +USD 169 0.1% 164
2019
Q3 		USD 240 k Comprar
13,581
+429
+3% +USD 7.68 k 0.1% 161
2019
Q2 		USD 235 k Comprar
13,152
+423
+3% +USD 7.44 k 0.1% 160
2019
Q1 		USD 222 k Comprar
+12,729
Nuevas +USD 214 k 0.12% 140
2018
Q4 		– Vender
-12,729
Cerradas -USD 225 k – 139
2018
Q3 		USD 225 k Mantener
12,729
– – 0.15% 122
2018
Q2 		USD 209 k Vender
12,729
-1,500
-11% -USD 24.7 k 0.16% 122
2018
Q1 		USD 233 k Vender
14,229
-288
-2% -USD 4.91 k 0.2% 110
2017
Q4 		USD 248 k Comprar
+14,517
Nuevas +USD 238 k 0.21% 104

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Investment Solutions
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM de USD 437 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 2.3% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 252 k, y conservó 434,064 acciones valuadas en USD 10.2 M. La posición representa 1.87% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.6 M en T4 2022. Al cierre de T3 2023, 1,383 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 434,064 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 10.2 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 10,284 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 252 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 1.87% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 14.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 28.6 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 1,383 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.