de Windsor Wealth Management iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 6.76 M	Vender	145,679 -3,791	-3%	-USD 176 k	1.24%	25
2023 Q2	USD 6.97 M	Comprar	149,470 +4,571	+3%	+USD 215 k	1.25%	24
2023 Q1	USD 6.83 M	Vender	144,899 -16,309	-10%	-USD 763 k	1.32%	22
2022 Q4	USD 7.55 M	Vender	161,208 -2,443	-1%	-USD 113 k	1.56%	17
2022 Q3	USD 7.53 M	Vender	163,651 -22,490	-12%	-USD 1.06 M	1.88%	14
2022 Q2	USD 8.82 M	Vender	186,141 -8,247	-4%	-USD 394 k	2.25%	10
2022 Q1	USD 9.34 M	Vender	194,388 -4,725	-2%	-USD 233 k	1.73%	14
2021 Q4	USD 10 M	Vender	199,113 -1,094	-0.5%	-USD 55.4 k	1.84%	13
2021 Q3	USD 10.2 M	Vender	200,207 -923	-0.5%	-USD 47.3 k	2.14%	11
2021 Q2	USD 10.3 M	Vender	201,130 -2,395	-1%	-USD 123 k	2.23%	11
2021 Q1	USD 10.4 M	Comprar	203,525 +2,909	+1%	+USD 150 k	2.49%	11
2020 Q4	USD 10.4 M	Comprar	200,616 +5,354	+3%	+USD 276 k	2.64%	9
2020 Q3	USD 10.1 M	Comprar	195,262 +8,585	+5%	+USD 443 k	2.92%	8
2020 Q2	USD 9.6 M	Comprar	186,677 +1,716	+0.9%	+USD 87.7 k	3.06%	8
2020 Q1	USD 9.34 M	Comprar	184,961 +1,501	+0.8%	+USD 75.7 k	3.76%	3
2019 Q4	USD 9.25 M	Comprar	183,460 +42,908	+31%	+USD 2.16 M	3.4%	5
2019 Q3	USD 7.1 M	Comprar	+140,552	Nuevas	+USD 7.09 M	3.09%	4

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en ISTB: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en 2.5% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 176 k, y conservó 145,679 acciones valuadas en USD 6.76 M. La posición representa 1.24% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en ISTB en T3 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T1 2021. Al cierre de T3 2023, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 145,679 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 6.76 M.
Windsor Wealth Management vendió 3,791 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 176 k.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 1.24% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 25.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T1 2021.
Al cierre de T3 2023, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.