de Willner & Heller WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción DGRS Actividad de fondos de DGRS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-6,201	Cerradas	-USD 310 k	–	167
2025 Q3	USD 310 k	Vender	6,201 -3,436	-36%	-USD 170 k	0.24%	122
2025 Q2	USD 449 k	Comprar	9,637 +255	+3%	+USD 11.5 k	0.38%	88
2025 Q1	USD 436 k	Comprar	9,382 +2,591	+38%	+USD 129 k	0.4%	85
2024 Q4	USD 348 k	Comprar	+6,791	Nuevas	+USD 359 k	0.3%	106

Otros fondos que tienen DGRS en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LVM Capital Management Portage, Michigan AUM de USD 1200 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 948 M 25.89% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en DGRS: resumen de T4 2025

Willner & Heller cerró por completo su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) en T4 2025, liquidando una posición de 6,201 acciones por un valor estimado de USD 310 k.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en DGRS en T4 2024 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 449 k en T2 2025. Al cierre de T4 2025, 126 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRS.

Willner & Heller reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Willner & Heller vendió 6,201 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T4 2025, por un valor estimado de USD 310 k.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T4 2024 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Willner & Heller en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund alcanzó su máximo de USD 449 k en T2 2025.
Al cierre de T4 2025, 126 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.