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WMA

White Mountains Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 84.7 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 12.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 358 M
Flujo de capital
-USD 392 M
Flujo de capital %
-462.34%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 336 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 34.7 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 21.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 63.9 M 75.43%
190,803
-1,012,815
-84% -USD 336 M
2014 Q4
23 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 17 M 20.01%
55,096
-70,000
-56% -USD 21.3 M
2014 Q4
23 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.86 M 4.56%
11,500
-104,200
-90% -USD 34.7 M
2015 Q2
21 trimestres

Fondos similares

HGI
Hansberger Growth Investors Madison, Wisconsin AUM de USD 88.2 M 24.07% Rendimiento estimado a 1 año
QCMC
Quantum Capital Management (California) San Francisco, California AUM de USD 89.7 M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Assured Investment Management New York AUM de USD 79.5 M 115.55% Rendimiento estimado a 1 año
MUS
Mitsubishi UFJ Securities Tokyo, Japan AUM de USD 69.4 M 17.25% Rendimiento estimado a 1 año
ILM
Indigo Latam Management Phoenix, Arizona AUM de USD 100 M 27.97% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Greywolf Capital Management Purchase, New York AUM de USD 67.3 M 100.05% Rendimiento estimado a 1 año
VC
Voit & Company Brookfield, Wisconsin AUM de USD 103 M 30.18% Rendimiento estimado a 1 año
RICHC
Renaissance Investment Consultants Holding Company Wayne, Pennsylvania AUM de USD 107 M 18.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de White Mountains Advisors en T3 2020

Al cierre de T3 2020, White Mountains Advisors mantenía 3 posiciones valuadas en USD 84.7 M, un 81% menos que los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

White Mountains Advisors retiró un monto neto de USD 392 M en T3 2020 y redujo 3 posiciones. Su mayor reducción fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 336 M.

  • La mayor reducción de White Mountains Advisors durante T3 2020 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 336 M.
  • Las diez principales posiciones de White Mountains Advisors representan 100% de su cartera de USD 84.7 M en T3 2020.
  • White Mountains Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de White Mountains Advisors cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 84.7 M.

Según el Informe 13F de White Mountains Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 12 nov 2020.