Wheelhouse Advisory Group
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de Wheelhouse Advisory Group Avantis US Small Cap Equity ETF AVSC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wheelhouse Advisory Group Detalles de la acción AVSC Actividad de fondos de AVSC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		– Vender
-160,205
Cerradas -USD 16.5 M – 52
2025
Q4 		USD 16.5 M Comprar
160,205
+10,304
+7% +USD 597 k 6.27% 9
2025
Q3 		USD 14.9 M Comprar
149,901
+10,384
+7% +USD 573 k 6.43% 9
2025
Q2 		USD 12.7 M Comprar
139,517
+12,096
+9% +USD 584 k 6.26% 8
2025
Q1 		USD 11.1 M Comprar
127,421
+9,236
+8% +USD 488 k 6.34% 8
2024
Q4 		USD 11.4 M Comprar
118,185
+5,436
+5% +USD 304 k 6.77% 8
2024
Q3 		USD 10.8 M Comprar
112,749
+6,657
+6% +USD 351 k 6.96% 8
2024
Q2 		USD 9.5 M Comprar
106,092
+8,894
+9% +USD 447 k 6.69% 8
2024
Q1 		USD 9.11 M Comprar
97,198
+8,498
+10% +USD 425 k 6.99% 8
2023
Q4 		USD 7.97 M Comprar
+88,700
Nuevas +USD 4.02 M 6.96% 8

Otros fondos que tienen AVSC en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Management Nebraska
Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska AUM de USD 1121 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts AUM de USD 6929 M 17.96% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 676 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wheelhouse Advisory Group en AVSC: resumen de T1 2026

Wheelhouse Advisory Group cerró por completo su posición en Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) en T1 2026, liquidando una posición de 160,205 acciones por un valor estimado de USD 16.5 M.

Wheelhouse Advisory Group reportó por primera vez una posición en AVSC en T4 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.5 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 220 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVSC.

  • Wheelhouse Advisory Group reportó que ya no tenía una posición en Avantis US Small Cap Equity ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wheelhouse Advisory Group vendió 160,205 acciones de Avantis US Small Cap Equity ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 16.5 M.
  • Wheelhouse Advisory Group reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Equity ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Wheelhouse Advisory Group en Avantis US Small Cap Equity ETF alcanzó su máximo de USD 16.5 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 220 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wheelhouse Advisory Group correspondiente a T1 2026, presentado el 23 abr 2026.