Western Wealth Management
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de Western Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Western Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.34 M Vender
14,626
-3,052
-17% -USD 713 k 0.11% 188
2026
Q2 		USD 4.01 M Vender
17,678
-711
-4% -USD 159 k 0.13% 156
2026
Q1 		USD 3.88 M Comprar
18,389
+2,091
+13% +USD 453 k 0.15% 134
2025
Q4 		USD 3.46 M Vender
16,298
-227
-1% -USD 47.6 k 0.16% 123
2025
Q3 		USD 3.41 M Vender
16,525
-96
-0.6% -USD 19.3 k 0.18% 103
2025
Q2 		USD 3.25 M Vender
16,621
-34,110
-67% -USD 6.35 M 0.19% 101
2025
Q1 		USD 9.7 M Vender
50,731
-323
-0.6% -USD 62.5 k 0.64% 32
2024
Q4 		USD 9.7 M Comprar
51,054
+310
+0.6% +USD 61.5 k 0.52% 36
2024
Q3 		USD 10 M Comprar
50,744
+2,717
+6% +USD 516 k 0.57% 35
2024
Q2 		USD 8.74 M Comprar
48,027
+587
+1% +USD 107 k 0.65% 29
2024
Q1 		USD 8.86 M Vender
47,440
-1,465
-3% -USD 260 k 0.69% 28
2023
Q4 		USD 8.5 M Comprar
48,905
+842
+2% +USD 135 k 0.61% 31
2023
Q3 		USD 7.39 M Comprar
48,063
+1,414
+3% +USD 229 k 0.62% 30
2023
Q2 		USD 7.52 M Comprar
46,649
+139
+0.3% +USD 21.4 k 0.64% 28
2023
Q1 		USD 7.06 M Vender
46,510
-835
-2% -USD 126 k 0.66% 26
2022
Q4 		USD 6.87 M Vender
47,345
-45,389
-49% -USD 6.48 M 0.7% 25
2022
Q3 		USD 11.9 M Vender
92,734
-415
-0.4% -USD 58.8 k 0.68% 24
2022
Q2 		USD 12.8 M Vender
93,149
-1,322
-1% -USD 195 k 0.74% 21
2022
Q1 		USD 14.7 M Comprar
94,471
+47,997
+103% +USD 7.39 M 0.71% 23
2021
Q4 		USD 7.28 M Comprar
+46,474
Nuevas +USD 7.07 M 0.72% 27
2021
Q2 		USD 7.08 M Comprar
47,904
+1,563
+3% +USD 230 k 0.73% 20
2021
Q1 		USD 6.54 M Comprar
46,341
+960
+2% +USD 129 k 0.88% 18
2020
Q4 		USD 5.81 M Vender
45,381
-7,636
-14% -USD 924 k 0.85% 18
2020
Q3 		USD 5.96 M Vender
53,017
-2,303
-4% -USD 261 k 0.97% 17
2020
Q2 		USD 5.99 M Vender
55,320
-400
-0.7% -USD 42.4 k 1.09% 15
2020
Q1 		USD 5.36 M Vender
55,720
-3,565
-6% -USD 424 k 1.23% 15
2019
Q4 		USD 7.71 M Comprar
59,285
+2,369
+4% +USD 295 k 1.17% 25
2019
Q3 		USD 6.79 M Comprar
56,916
+1,960
+4% +USD 230 k 1.41% 11
2019
Q2 		USD 6.41 M Vender
54,956
-88
-0.2% -USD 10.1 k 0.84% 30
2019
Q1 		USD 6.2 M Comprar
55,044
+1,794
+3% +USD 197 k 1.38% 10
2018
Q4 		USD 5.38 M Comprar
+53,250
Nuevas +USD 5.83 M 1.45% 10

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Western Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Western Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 17% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 713 k, y conservó 14,626 acciones valuadas en USD 3.34 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #188.

Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.7 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 1,205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Western Wealth Management tenía 14,626 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 3.34 M.
  • Western Wealth Management vendió 3,052 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 713 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.11% de la cartera de Western Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 188.
  • Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Western Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 14.7 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 1,205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Western Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.