Western Wealth Management
IVE-Symbol

Western Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Western Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,01 Mio. $ Verkaufen
17.678
-711
-4 % -158.816 $ 0,13 % 156
2026
Q1 		3,88 Mio. $ Kaufen
18.389
+2.091
+13 % +452.763 $ 0,15 % 134
2025
Q4 		3,46 Mio. $ Verkaufen
16.298
-227
-1 % -47.573 $ 0,16 % 123
2025
Q3 		3,41 Mio. $ Verkaufen
16.525
-96
-0,6 % -19.281 $ 0,18 % 103
2025
Q2 		3,25 Mio. $ Verkaufen
16.621
-34.110
-67 % -6,35 Mio. $ 0,19 % 101
2025
Q1 		9,7 Mio. $ Verkaufen
50.731
-323
-0,6 % -62.502 $ 0,64 % 32
2024
Q4 		9,7 Mio. $ Kaufen
51.054
+310
+0,6 % +61.486 $ 0,52 % 36
2024
Q3 		10 Mio. $ Kaufen
50.744
+2.717
+6 % +516.095 $ 0,57 % 35
2024
Q2 		8,74 Mio. $ Kaufen
48.027
+587
+1 % +106.912 $ 0,65 % 29
2024
Q1 		8,86 Mio. $ Verkaufen
47.440
-1.465
-3 % -260.401 $ 0,69 % 28
2023
Q4 		8,5 Mio. $ Kaufen
48.905
+842
+2 % +135.332 $ 0,61 % 31
2023
Q3 		7,39 Mio. $ Kaufen
48.063
+1.414
+3 % +228.551 $ 0,62 % 30
2023
Q2 		7,52 Mio. $ Kaufen
46.649
+139
+0,3 % +21.386 $ 0,64 % 28
2023
Q1 		7,06 Mio. $ Verkaufen
46.510
-835
-2 % -126.181 $ 0,66 % 26
2022
Q4 		6,87 Mio. $ Verkaufen
47.345
-45.389
-49 % -6,48 Mio. $ 0,7 % 25
2022
Q3 		11,9 Mio. $ Verkaufen
92.734
-415
-0,4 % -58.802 $ 0,68 % 24
2022
Q2 		12,8 Mio. $ Verkaufen
93.149
-1.322
-1 % -195.114 $ 0,74 % 21
2022
Q1 		14,7 Mio. $ Kaufen
94.471
+47.997
+103 % +7,39 Mio. $ 0,71 % 23
2021
Q4 		7,28 Mio. $ Kaufen
+46.474
Neu +7,07 Mio. $ 0,72 % 27
2021
Q2 		7,08 Mio. $ Kaufen
47.904
+1.563
+3 % +230.221 $ 0,73 % 20
2021
Q1 		6,54 Mio. $ Kaufen
46.341
+960
+2 % +129.248 $ 0,88 % 18
2020
Q4 		5,81 Mio. $ Verkaufen
45.381
-7.636
-14 % -923.525 $ 0,85 % 18
2020
Q3 		5,96 Mio. $ Verkaufen
53.017
-2.303
-4 % -260.980 $ 0,97 % 17
2020
Q2 		5,99 Mio. $ Verkaufen
55.320
-400
-0,7 % -42.438 $ 1,09 % 15
2020
Q1 		5,36 Mio. $ Verkaufen
55.720
-3.565
-6 % -424.234 $ 1,23 % 15
2019
Q4 		7,71 Mio. $ Kaufen
59.285
+2.369
+4 % +294.779 $ 1,17 % 25
2019
Q3 		6,79 Mio. $ Kaufen
56.916
+1.960
+4 % +229.952 $ 1,41 % 11
2019
Q2 		6,41 Mio. $ Verkaufen
54.956
-88
-0,2 % -10.082 $ 0,84 % 30
2019
Q1 		6,2 Mio. $ Kaufen
55.044
+1.794
+3 % +196.997 $ 1,38 % 10
2018
Q4 		5,38 Mio. $ Kaufen
+53.250
Neu +5,83 Mio. $ 1,45 % 10

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Western Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Western Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 158.816 $ und hielt danach 17.678 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #156.

Western Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 14,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Western Wealth Management 17.678 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,01 Mio. $.
  • Western Wealth Management verkaufte 711 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 158.816 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Western Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 156.
  • Western Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Western Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 14,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Western Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .