Western Wealth Management
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de Western Wealth Management iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Western Wealth Management Detalles de la acción IMCV Actividad de fondos de IMCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-2,608
Cerradas -USD 210 k – 843
2025
Q3 		USD 210 k Vender
2,608
-193
-7% -USD 15.2 k 0.01% 725
2025
Q2 		USD 213 k Comprar
2,801
+1
+0% +USD 73 0.01% 677
2025
Q1 		USD 208 k Vender
2,800
-417
-13% -USD 31.4 k 0.01% 645
2024
Q4 		USD 239 k Vender
3,217
-1,257
-28% -USD 97.2 k 0.01% 671
2024
Q3 		USD 343 k Comprar
4,474
+41
+0.9% +USD 3.02 k 0.02% 559
2024
Q2 		USD 311 k Vender
4,433
-162
-4% -USD 11.5 k 0.02% 487
2024
Q1 		USD 333 k Vender
4,595
-1,679
-27% -USD 115 k 0.03% 475
2023
Q4 		USD 425 k Vender
6,274
-3,113
-33% -USD 194 k 0.03% 456
2023
Q3 		USD 569 k Vender
9,387
-1,325
-12% -USD 84.6 k 0.05% 361
2023
Q2 		USD 682 k Vender
10,712
-2,680
-20% -USD 164 k 0.06% 309
2023
Q1 		USD 829 k Comprar
13,392
+523
+4% +USD 33.5 k 0.08% 265
2022
Q4 		USD 799 k Vender
12,869
-13,203
-51% -USD 814 k 0.08% 267
2022
Q3 		USD 1.46 M Comprar
26,072
+859
+3% +USD 53.3 k 0.08% 233
2022
Q2 		USD 1.5 M Vender
25,213
-2,109
-8% -USD 137 k 0.09% 233
2022
Q1 		USD 1.88 M Comprar
27,322
+24,121
+754% +USD 1.63 M 0.09% 213
2021
Q4 		USD 218 k Comprar
+3,201
Nuevas +USD 213 k 0.02% 560
2021
Q2 		USD 250 k Comprar
+3,889
Nuevas +USD 251 k 0.03% 546
2019
Q3 		– Vender
-4,194
Cerradas -USD 220 k – 404
2019
Q2 		USD 220 k Comprar
+4,194
Nuevas +USD 218 k 0.03% 367
2019
Q1 		– Vender
-7,437
Cerradas -USD 343 k – 388
2018
Q4 		USD 343 k Comprar
+7,437
Nuevas +USD 377 k 0.09% 228

Otros fondos que tienen IMCV en su cartera

Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Western Wealth Management en IMCV: resumen de T4 2025

Western Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) en T4 2025, liquidando una posición de 2,608 acciones por un valor estimado de USD 210 k.

Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en IMCV en T4 2018 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T1 2022. Al cierre de T4 2025, 167 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCV.

  • Western Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Western Wealth Management vendió 2,608 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 210 k.
  • Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 19 trimestres.
  • La posición de Western Wealth Management en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2025, 167 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Western Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 5 feb 2026.