de Western Wealth Management Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Western Wealth Management Detalles de la acción CPTL Actividad de fondos de CPTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 334 k	Vender	6,887 -2,111	-23%	-USD 102 k	0.01%	748
2026 Q2	USD 423 k	Vender	8,998 -1,353	-13%	-USD 62.4 k	0.01%	732
2026 Q1	USD 430 k	Comprar	10,351 +34	+0.3%	+USD 1.47 k	0.02%	681
2025 Q4	USD 448 k	Vender	10,317 -4	-0%	-USD 175	0.02%	544
2025 Q3	USD 445 k	Vender	10,321 -462	-4%	-USD 19.3 k	0.02%	471
2025 Q2	USD 435 k	Mantener	10,783	–	–	0.03%	449
2025 Q1	USD 402 k	Comprar	10,783 +25	+0.2%	+USD 979	0.03%	443
2024 Q4	USD 421 k	Vender	10,758 -1,141	-10%	-USD 45.3 k	0.02%	510
2024 Q3	USD 466 k	Comprar	11,899 +162	+1%	+USD 6.09 k	0.03%	485
2024 Q2	USD 434 k	Mantener	11,737	–	–	0.03%	401
2024 Q1	USD 425 k	Comprar	11,737 +362	+3%	+USD 12.5 k	0.03%	412
2023 Q4	USD 380 k	Comprar	+11,375	Nuevas	+USD 354 k	0.03%	481

Otros fondos que tienen CPTL en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8470 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

APS Management Group Torrance, California AUM de USD 139 M 6.66% Rendimiento estimado a 1 año

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año

Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 134 M 68.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Western Wealth Management en CPTL: resumen de T3 2026

Western Wealth Management redujo su participación en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) en 23% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 102 k, y conservó 6,887 acciones valuadas en USD 334 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #748.

Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en CPTL en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 466 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 30 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CPTL.

Al cierre de T3 2026, Western Wealth Management tenía 6,887 acciones de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF con un valor de USD 334 k.
Western Wealth Management vendió 2,111 acciones de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 102 k.
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF representó 0.01% de la cartera de Western Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 748.
Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Western Wealth Management en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 466 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 30 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Western Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.