Western Wealth Managements Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Western Wealth Management Aktiendetails zu CPTL Fondsaktivität für CPTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	422.750 $	Verkaufen	8.998 -1.353	-13 %	-62.367 $	0,01 %	732
2026 Q1	430.046 $	Kaufen	10.351 +34	+0,3 %	+1.467 $	0,02 %	681
2025 Q4	447.979 $	Verkaufen	10.317 -4	-0 %	-175 $	0,02 %	544
2025 Q3	445.312 $	Verkaufen	10.321 -462	-4 %	-19.316 $	0,02 %	471
2025 Q2	435.429 $	Halten	10.783	–	–	0,03 %	449
2025 Q1	401.893 $	Kaufen	10.783 +25	+0,2 %	+979 $	0,03 %	443
2024 Q4	420.520 $	Verkaufen	10.758 -1.141	-10 %	-45.339 $	0,02 %	510
2024 Q3	465.719 $	Kaufen	11.899 +162	+1 %	+6.092 $	0,03 %	485
2024 Q2	434.044 $	Halten	11.737	–	–	0,03 %	401
2024 Q1	425.125 $	Kaufen	11.737 +362	+3 %	+12.510 $	0,03 %	412
2023 Q4	379.936 $	Kaufen	+11.375	Neu	+353.594 $	0,03 %	481

Weitere Fonds mit CPTL im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPTL-Position von Western Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Western Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 62.367 $ und hielt danach 8.998 Aktien im Wert von 422.750 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #732.

Western Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CPTL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 465.719 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds CPTL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Western Wealth Management 8.998 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Wert von 422.750 $.
Western Wealth Management verkaufte 1.353 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 62.367 $.
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Western Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 732.
Western Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Western Wealth Management in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF erreichte im Q3 2024 mit 465.719 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Western Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .