Wellspring Financial Advisors
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de Wellspring Financial Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wellspring Financial Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 852 k Vender
2,810
-120
-4% -USD 34.4 k 0.06% 111
2026
Q1 		USD 767 k Vender
2,930
-637
-18% -USD 172 k 0.06% 120
2025
Q4 		USD 921 k Vender
3,567
-894
-20% -USD 229 k 0.07% 93
2025
Q3 		USD 1.13 M Vender
4,461
-1,853
-29% -USD 460 k 0.1% 60
2025
Q2 		USD 1.5 M Vender
6,314
-1
-0% -USD 223 0.15% 49
2025
Q1 		USD 1.4 M Comprar
6,315
+4
+0.1% +USD 955 0.16% 47
2024
Q4 		USD 1.52 M Comprar
6,311
+1
+0% +USD 246 0.16% 44
2024
Q3 		USD 1.5 M Vender
6,310
-13
-0.2% -USD 2.95 k 0.18% 47
2024
Q2 		USD 1.38 M Mantener
6,323
– – 0.19% 46
2024
Q1 		USD 1.45 M Vender
6,323
-97
-2% -USD 20.9 k 0.23% 45
2023
Q4 		USD 1.37 M Comprar
6,420
+98
+2% +USD 18.9 k 0.34% 42
2023
Q3 		USD 1.2 M Vender
6,322
-386
-6% -USD 76.9 k 0.35% 45
2023
Q2 		USD 1.33 M Vender
6,708
-2,768
-29% -USD 523 k 0.38% 41
2023
Q1 		USD 1.8 M Comprar
9,476
+1
+0% +USD 194 0.53% 37
2022
Q4 		USD 1.74 M Comprar
9,475
+2
+0% +USD 371 0.58% 35
2022
Q3 		USD 1.62 M Vender
9,473
-67
-0.7% -USD 12.6 k 0.6% 31
2022
Q2 		USD 1.68 M Vender
9,540
-6,514
-41% -USD 1.26 M 0.59% 32
2022
Q1 		USD 3.41 M Vender
16,054
-3,560
-18% -USD 749 k 1.01% 22
2021
Q4 		USD 4.43 M Vender
19,614
-59
-0.3% -USD 13.4 k 1.24% 20
2021
Q3 		USD 4.3 M Vender
19,673
-3,704
-16% -USD 823 k 1.3% 20
2021
Q2 		USD 5.27 M Vender
23,377
-37,255
-61% -USD 8.26 M 1.66% 18
2021
Q1 		USD 7 M Comprar
60,632
+33,450
+123% +USD 7.05 M 3.38% 9
2020
Q4 		USD 5.29 M Vender
27,182
-7,563
-22% -USD 1.33 M 1.85% 16
2020
Q3 		USD 5.34 M Vender
34,745
-5,812
-14% -USD 893 k 2.09% 14
2020
Q2 		USD 5.91 M Vender
40,557
-20,075
-33% -USD 2.7 M 2.44% 14
2020
Q1 		USD 7 M Comprar
+60,632
Nuevas +USD 9.11 M 3.38% 9

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wellspring Financial Advisors en VB: resumen de T2 2026

Wellspring Financial Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.4 k, y conservó 2,810 acciones valuadas en USD 852 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #111.

Wellspring Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 2,490 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Wellspring Financial Advisors tenía 2,810 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 852 k.
  • Wellspring Financial Advisors vendió 120 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 34.4 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Wellspring Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 111.
  • Wellspring Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wellspring Financial Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,490 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wellspring Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.