de WealthSource Partners Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 5.52 M	Comprar	108,098 +53,141	+97%	+USD 2.61 M	0.36%	47
2023 Q3	USD 2.64 M	Comprar	+54,957	Nuevas	+USD 2.72 M	0.18%	89

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VTEB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 97% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.61 M y elevar la posición a 108,098 acciones con un valor de USD 5.52 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #47.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 108,098 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 5.52 M.
WealthSource Partners compró 53,141 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.61 M.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.36% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 47.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.