WealthSource Partnerss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	5,52 Mio. $	Kaufen	108.098 +53.141	+97 %	+2,61 Mio. $	0,36 %	47
2023 Q3	2,64 Mio. $	Kaufen	+54.957	Neu	+2,72 Mio. $	0,18 %	89

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q4 2023 um 97 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,61 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 108.098 Aktien im Wert von 5,52 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 108.098 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 5,52 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 53.141 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 2,61 Mio. $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q4 2023 0,36 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 47.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .