de WealthSource Partners iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción USIG Actividad de fondos de USIG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-12,227	Cerradas	-USD 588 k	–	520
2023 Q3	USD 588 k	Comprar	12,227 +5,918	+94%	+USD 291 k	0.04%	276
2023 Q2	USD 316 k	Vender	6,309 -234	-4%	-USD 11.7 k	0.02%	399
2023 Q1	USD 331 k	Vender	6,543 -303	-4%	-USD 15.2 k	0.02%	387
2022 Q4	USD 336 k	Vender	6,846 -1,208	-15%	-USD 58.9 k	0.02%	375
2022 Q3	USD 387 k	Vender	8,054 -21	-0.3%	-USD 1.07 k	0.03%	344
2022 Q2	USD 412 k	Comprar	8,075 +19	+0.2%	+USD 989	0.03%	337
2022 Q1	USD 443 k	Comprar	8,056 +607	+8%	+USD 34.5 k	0.03%	369
2021 Q4	USD 445 k	Vender	7,449 -400	-5%	-USD 24 k	0.04%	332
2021 Q3	USD 472 k	Comprar	7,849 +361	+5%	+USD 22 k	0.04%	302
2021 Q2	USD 454 k	Vender	7,488 -236	-3%	-USD 14.1 k	0.04%	288
2021 Q1	USD 456 k	Vender	7,724 -1,030	-12%	-USD 62 k	0.05%	257
2020 Q4	USD 542 k	Vender	8,754 -4,764	-35%	-USD 292 k	0.06%	200
2020 Q3	USD 822 k	Comprar	+13,518	Nuevas	+USD 828 k	0.11%	125
2020 Q2	–	Vender	-14,917	Cerradas	-USD 836 k	–	391
2020 Q1	USD 836 k	Vender	14,917 -9,272	-38%	-USD 538 k	0.13%	114
2019 Q4	USD 1.41 M	Comprar	+24,189	Nuevas	+USD 1.41 M	0.19%	99
2019 Q3	–	Vender	-6,076	Cerradas	-USD 347 k	–	476
2019 Q2	USD 347 k	Comprar	+6,076	Nuevas	+USD 338 k	0.05%	307

Otros fondos que tienen USIG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en USIG: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) en T4 2023, liquidando una posición de 12,227 acciones por un valor estimado de USD 588 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en USIG en T2 2019 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.41 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USIG.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 12,227 acciones de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 588 k.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2019 y la mantuvo durante 16 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.41 M en T4 2019.
Al cierre de T4 2023, 382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.