WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción TLH Actividad de fondos de TLH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-8,506
Cerradas -USD 838 k – 518
2023
Q3 		USD 838 k Vender
8,506
-113,631
-93% -USD 11.9 M 0.06% 213
2023
Q2 		USD 13.5 M Vender
122,137
-3,476
-3% -USD 390 k 0.89% 17
2023
Q1 		USD 14.4 M Vender
125,613
-43,667
-26% -USD 4.91 M 0.97% 17
2022
Q4 		USD 18.3 M Comprar
169,280
+73,716
+77% +USD 7.99 M 1.3% 14
2022
Q3 		USD 10.4 M Comprar
95,564
+16,748
+21% +USD 1.98 M 0.77% 19
2022
Q2 		USD 9.47 M Comprar
78,816
+29,761
+61% +USD 3.65 M 0.69% 22
2022
Q1 		USD 6.6 M Comprar
+49,055
Nuevas +USD 6.87 M 0.45% 40
2019
Q4 		– Vender
-2,908
Cerradas -USD 435 k – 457
2019
Q3 		USD 435 k Comprar
+2,908
Nuevas +USD 428 k 0.07% 264
2016
Q3 		– Vender
-1,700
Cerradas -USD 249 k – 298
2016
Q2 		USD 249 k Vender
1,700
-19,425
-92% -USD 2.76 M 0.09% 198
2016
Q1 		USD 2.99 M Comprar
+21,125
Nuevas +USD 2.95 M 1.22% 20

Otros fondos que tienen TLH en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Itau Unibanco Holding S.A.
Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil AUM de USD 5267 M 41.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en TLH: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) en T4 2023, liquidando una posición de 8,506 acciones por un valor estimado de USD 838 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en TLH en T1 2016 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 18.3 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 420 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TLH.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 8,506 acciones de iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 838 k.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T1 2016 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 18.3 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 420 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.