WealthSource Partners
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de WealthSource Partners S&P Global SPGI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPGI Actividad de fondos de SPGI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.58 M Vender
3,583
-64
-2% -USD 25.3 k 0.1% 148
2023
Q3 		USD 1.33 M Comprar
3,647
+62
+2% +USD 24.4 k 0.09% 162
2023
Q2 		USD 1.44 M Comprar
3,585
+1,810
+102% +USD 661 k 0.09% 157
2023
Q1 		USD 612 k Vender
1,775
-11
-0.6% -USD 3.87 k 0.04% 268
2022
Q4 		USD 598 k Comprar
1,786
+60
+3% +USD 19.8 k 0.04% 274
2022
Q3 		USD 527 k Comprar
1,726
+238
+16% +USD 85.1 k 0.04% 296
2022
Q2 		USD 502 k Vender
1,488
-254
-15% -USD 90.5 k 0.04% 303
2022
Q1 		USD 715 k Comprar
1,742
+35
+2% +USD 14.3 k 0.05% 275
2021
Q4 		USD 806 k Comprar
1,707
+187
+12% +USD 85.5 k 0.06% 222
2021
Q3 		USD 646 k Vender
1,520
-10
-0.7% -USD 4.33 k 0.06% 244
2021
Q2 		USD 628 k Vender
1,530
-360
-19% -USD 138 k 0.06% 237
2021
Q1 		USD 667 k Vender
1,890
-57
-3% -USD 19 k 0.07% 202
2020
Q4 		USD 640 k Comprar
1,947
+38
+2% +USD 12.8 k 0.07% 168
2020
Q3 		USD 688 k Vender
1,909
-1,113
-37% -USD 393 k 0.09% 153
2020
Q2 		USD 996 k Vender
3,022
-100
-3% -USD 30.1 k 0.14% 94
2020
Q1 		USD 765 k Comprar
3,122
+481
+18% +USD 132 k 0.12% 125
2019
Q4 		USD 721 k Comprar
+2,641
Nuevas +USD 686 k 0.09% 177
2018
Q4 		– Vender
-1,043
Cerradas -USD 204 k – 342
2018
Q3 		USD 204 k Comprar
+1,043
Nuevas +USD 215 k 0.05% 298

Otros fondos que tienen SPGI en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Fund Management
TCI Fund Management London, United Kingdom AUM de USD 52.8 mil M 12.71% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPGI: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en S&P Global (SPGI) en 1.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.3 k, y conservó 3,583 acciones valuadas en USD 1.58 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #148.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPGI en T3 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPGI.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 3,583 acciones de S&P Global con un valor de USD 1.58 M.
  • WealthSource Partners vendió 64 acciones de S&P Global en T4 2023, por un valor estimado de USD 25.3 k.
  • S&P Global representó 0.1% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 148.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en S&P Global en T3 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían S&P Global en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.