WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-9,050
Cerradas -USD 734 k – 509
2023
Q2 		USD 734 k Comprar
9,050
+2,200
+32% +USD 180 k 0.05% 241
2023
Q1 		USD 563 k Vender
6,850
-17,570
-72% -USD 1.43 M 0.04% 290
2022
Q4 		USD 1.98 M Vender
24,420
-22,945
-48% -USD 1.86 M 0.14% 117
2022
Q3 		USD 3.85 M Comprar
47,365
+18,087
+62% +USD 1.49 M 0.28% 58
2022
Q2 		USD 2.42 M Vender
29,278
-5,410
-16% -USD 449 k 0.18% 98
2022
Q1 		USD 2.89 M Vender
34,688
-18,632
-35% -USD 1.57 M 0.19% 90
2021
Q4 		USD 4.56 M Comprar
53,320
+344
+0.6% +USD 29.5 k 0.36% 43
2021
Q3 		USD 4.56 M Comprar
52,976
+12,852
+32% +USD 1.11 M 0.4% 41
2021
Q2 		USD 3.46 M Comprar
40,124
+3,668
+10% +USD 316 k 0.31% 46
2021
Q1 		USD 3.14 M Comprar
36,456
+2,226
+7% +USD 192 k 0.31% 44
2020
Q4 		USD 2.96 M Comprar
34,230
+5,879
+21% +USD 508 k 0.35% 37
2020
Q3 		USD 2.45 M Comprar
28,351
+8,461
+43% +USD 732 k 0.33% 43
2020
Q2 		USD 1.72 M Comprar
19,890
+14,472
+267% +USD 1.25 M 0.25% 52
2020
Q1 		USD 470 k Comprar
+5,418
Nuevas +USD 463 k 0.07% 180
2019
Q4 		– Vender
-3,296
Cerradas -USD 280 k – 450
2019
Q3 		USD 280 k Vender
3,296
-434
-12% -USD 36.8 k 0.04% 339
2019
Q2 		USD 316 k Comprar
3,730
+548
+17% +USD 46.1 k 0.05% 322
2019
Q1 		USD 268 k Vender
3,182
-4,243
-57% -USD 355 k 0.06% 272
2018
Q4 		USD 621 k Comprar
7,425
+3,144
+73% +USD 261 k 0.18% 125
2018
Q3 		USD 356 k Vender
4,281
-2,053
-32% -USD 171 k 0.09% 196
2018
Q2 		USD 528 k Comprar
6,334
+2,190
+53% +USD 182 k 0.15% 145
2018
Q1 		USD 346 k Vender
4,144
-6,842
-62% -USD 572 k 0.11% 185
2017
Q4 		USD 921 k Comprar
10,986
+1,449
+15% +USD 122 k 0.28% 83
2017
Q3 		USD 805 k Vender
9,537
-406
-4% -USD 34.3 k 0.27% 93
2017
Q2 		USD 840 k Vender
9,943
-47
-0.5% -USD 3.97 k 0.29% 85
2017
Q1 		USD 844 k Vender
9,990
-13,719
-58% -USD 1.16 M 0.31% 83
2016
Q4 		USD 2 M Vender
23,709
-9,725
-29% -USD 823 k 0.84% 31
2016
Q3 		USD 2.84 M Comprar
33,434
+15,681
+88% +USD 1.33 M 1.04% 25
2016
Q2 		USD 1.52 M Vender
17,753
-1,519
-8% -USD 129 k 0.57% 41
2016
Q1 		USD 1.64 M Comprar
+19,272
Nuevas +USD 1.63 M 0.67% 41

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de USD 2814 M 21.81% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SHY: resumen de T3 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en T3 2023, liquidando una posición de 9,050 acciones por un valor estimado de USD 734 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SHY en T1 2016 y la mantuvo durante 29 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.56 M en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 1,068 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 9,050 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 734 k.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T1 2016 y la mantuvo durante 29 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.56 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,068 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.