WealthSource Partners
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de WealthSource Partners AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF OCTW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción OCTW Actividad de fondos de OCTW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.04 M Mantener
31,657
– – 0.07% 193
2023
Q3 		USD 984 k Comprar
31,657
+957
+3% +USD 29.4 k 0.07% 193
2023
Q2 		USD 934 k Vender
30,700
-34,315
-53% -USD 1.02 M 0.06% 204
2023
Q1 		USD 1.89 M Vender
65,015
-20
-0% -USD 572 0.13% 130
2022
Q4 		USD 1.81 M Comprar
65,035
+43,535
+202% +USD 1.2 M 0.13% 127
2022
Q3 		USD 575 k Comprar
+21,500
Nuevas +USD 574 k 0.04% 276

Otros fondos que tienen OCTW en su cartera

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Centaurus Financial
Centaurus Financial Anaheim, California AUM de USD 2588 M 31.63% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Wealth Solutions
Atria Wealth Solutions New York AUM de USD 4422 M 16.4% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
CAG
Compass Advisory Group Melville, New York AUM de USD 421 M 17.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en OCTW: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) en T4 2023, con 31,657 acciones por un valor de USD 1.04 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #193.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en OCTW en T3 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.89 M en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OCTW.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 31,657 acciones de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF con un valor de USD 1.04 M.
  • WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en T4 2023.
  • AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF representó 0.07% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 193.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF alcanzó su máximo de USD 1.89 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.