de WealthSource Partners AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF JANW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción JANW Actividad de fondos de JANW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 468 k	Vender	15,450 -400	-3%	-USD 11.8 k	0.03%	342
2023 Q3	USD 457 k	Vender	15,850 -2,650	-14%	-USD 76.9 k	0.03%	330
2023 Q2	USD 534 k	Vender	18,500 -300	-2%	-USD 8.42 k	0.04%	304
2023 Q1	USD 519 k	Comprar	+18,800	Nuevas	+USD 509 k	0.04%	298
2022 Q4	–	Vender	-15,510	Cerradas	-USD 380 k	–	509
2022 Q3	USD 380 k	Vender	15,510 -36,026	-70%	-USD 911 k	0.03%	347
2022 Q2	USD 1.27 M	Mantener	51,536	–	–	0.09%	161
2022 Q1	USD 1.35 M	Comprar	51,536 +2,376	+5%	+USD 61.6 k	0.09%	177
2021 Q4	USD 1.31 M	Comprar	+49,160	Nuevas	+USD 1.3 M	0.1%	150

Otros fondos que tienen JANW en su cartera

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

CAG

Compass Advisory Group Melville, New York AUM de USD 421 M 17.7% Rendimiento estimado a 1 año

LAS

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia AUM de USD 258 M 15.83% Rendimiento estimado a 1 año

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 6283 M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

OWA

Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas AUM de USD 463 M 26.46% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

BOSSRA

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de USD 370 M 21.67% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en JANW: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF (JANW) en 2.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.8 k, y conservó 15,450 acciones valuadas en USD 468 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #342.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en JANW en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 50 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JANW.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 15,450 acciones de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF con un valor de USD 468 k.
WealthSource Partners vendió 400 acciones de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 11.8 k.
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 342.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 50 fondos que sigue Wall St. Rank tenían AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.