WealthSource Partners
icono de IWF

de WealthSource Partners iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IWF Actividad de fondos de IWF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 423 k Vender
5,580
-148
-3% -USD 10.5 k 0.03% 358
2023
Q3 		USD 381 k Vender
5,728
-1,128
-16% -USD 77.9 k 0.03% 365
2023
Q2 		USD 472 k Vender
6,856
-272
-4% -USD 17.3 k 0.03% 333
2023
Q1 		USD 435 k Vender
7,128
-12
-0.2% -USD 691 0.03% 335
2022
Q4 		USD 382 k Comprar
7,140
+3,184
+80% +USD 175 k 0.03% 354
2022
Q3 		USD 208 k Vender
3,956
-64
-2% -USD 3.76 k 0.02% 459
2022
Q2 		USD 220 k Comprar
4,020
+116
+3% +USD 6.96 k 0.02% 467
2022
Q1 		USD 271 k Vender
3,904
-400
-9% -USD 27.3 k 0.02% 474
2021
Q4 		USD 329 k Vender
4,304
-200
-4% -USD 14.8 k 0.03% 413
2021
Q3 		USD 309 k Comprar
4,504
+860
+24% +USD 60.8 k 0.03% 388
2021
Q2 		USD 247 k Vender
3,644
-304
-8% -USD 19.6 k 0.02% 404
2021
Q1 		USD 240 k Comprar
3,948
+464
+13% +USD 28.2 k 0.02% 378
2020
Q4 		USD 210 k Vender
3,484
-644
-16% -USD 36.7 k 0.02% 354
2020
Q3 		USD 224 k Vender
4,128
-208
-5% -USD 11 k 0.03% 313
2020
Q2 		USD 208 k Comprar
+4,336
Nuevas +USD 191 k 0.03% 307
2020
Q1 		– Vender
-6,816
Cerradas -USD 300 k – 386
2019
Q4 		USD 300 k Vender
6,816
-316
-4% -USD 13.2 k 0.04% 312
2019
Q3 		USD 285 k Vender
7,132
-3,812
-35% -USD 153 k 0.04% 332
2019
Q2 		USD 430 k Vender
10,944
-4,752
-30% -USD 184 k 0.07% 269
2019
Q1 		USD 594 k Comprar
15,696
+5,372
+52% +USD 193 k 0.13% 146
2018
Q4 		USD 338 k Vender
10,324
-2,936
-22% -USD 104 k 0.1% 195
2018
Q3 		USD 517 k Vender
13,260
-2,772
-17% -USD 105 k 0.14% 151
2018
Q2 		USD 576 k Vender
16,032
-5,808
-27% -USD 205 k 0.16% 136
2018
Q1 		USD 743 k Vender
21,840
-36,104
-62% -USD 1.27 M 0.23% 111
2017
Q4 		USD 1.95 M Comprar
57,944
+21,928
+61% +USD 719 k 0.6% 46
2017
Q3 		USD 1.13 M Vender
36,016
-5,212
-13% -USD 160 k 0.37% 68
2017
Q2 		USD 1.23 M Vender
41,228
-19,660
-32% -USD 577 k 0.42% 64
2017
Q1 		USD 1.73 M Comprar
60,888
+8,776
+17% +USD 243 k 0.64% 39
2016
Q4 		USD 1.37 M Comprar
52,112
+864
+2% +USD 22.4 k 0.58% 45
2016
Q3 		USD 1.34 M Comprar
51,248
+22,880
+81% +USD 595 k 0.49% 50
2016
Q2 		USD 712 k Comprar
+28,368
Nuevas +USD 708 k 0.27% 77

Otros fondos que tienen IWF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IWF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) en 2.6% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.5 k, y conservó 5,580 acciones valuadas en USD 423 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #358.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IWF en T2 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T4 2017. Al cierre de T4 2023, 1,962 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWF.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 5,580 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF con un valor de USD 423 k.
  • WealthSource Partners vendió 148 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 10.5 k.
  • iShares Russell 1000 Growth ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 358.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Russell 1000 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 1,962 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.