WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 692 k Comprar
13,494
+1,494
+12% +USD 75 k 0.05% 252
2023
Q3 		USD 598 k Vender
12,000
-25,000
-68% -USD 1.25 M 0.04% 272
2023
Q2 		USD 1.86 M Comprar
37,000
+2,900
+9% +USD 146 k 0.12% 133
2023
Q1 		USD 1.72 M Mantener
34,100
– – 0.12% 141
2022
Q4 		USD 1.7 M Comprar
34,100
+1,366
+4% +USD 67.6 k 0.12% 136
2022
Q3 		USD 1.61 M Vender
32,734
-10,337
-24% -USD 522 k 0.12% 140
2022
Q2 		USD 2.18 M Comprar
43,071
+1,954
+5% +USD 99.5 k 0.16% 104
2022
Q1 		USD 2.13 M Comprar
41,117
+18,043
+78% +USD 951 k 0.14% 118
2021
Q4 		USD 1.24 M Vender
23,074
-13,827
-37% -USD 749 k 0.1% 159
2021
Q3 		USD 2.02 M Vender
36,901
-9,949
-21% -USD 545 k 0.18% 97
2021
Q2 		USD 2.57 M Vender
46,850
-37
-0.1% -USD 2.03 k 0.23% 65
2021
Q1 		USD 2.56 M Vender
46,887
-1,004
-2% -USD 55.1 k 0.26% 60
2020
Q4 		USD 2.64 M Comprar
47,891
+39,901
+499% +USD 2.19 M 0.31% 41
2020
Q3 		USD 439 k Comprar
7,990
+3,847
+93% +USD 211 k 0.06% 210
2020
Q2 		USD 227 k Vender
4,143
-615
-13% -USD 33.1 k 0.03% 290
2020
Q1 		USD 249 k Vender
4,758
-13,726
-74% -USD 730 k 0.04% 268
2019
Q4 		USD 991 k Vender
18,484
-1,880
-9% -USD 101 k 0.13% 142
2019
Q3 		USD 1.09 M Comprar
20,364
+5,486
+37% +USD 293 k 0.16% 131
2019
Q2 		USD 795 k Comprar
14,878
+5,628
+61% +USD 298 k 0.13% 171
2019
Q1 		USD 489 k Comprar
9,250
+383
+4% +USD 20 k 0.11% 174
2018
Q4 		USD 458 k Comprar
8,867
+43
+0.5% +USD 2.22 k 0.13% 157
2018
Q3 		USD 457 k Comprar
8,824
+500
+6% +USD 25.9 k 0.12% 158
2018
Q2 		USD 432 k Vender
8,324
-13,896
-63% -USD 720 k 0.12% 166
2018
Q1 		USD 1.15 M Comprar
22,220
+200
+0.9% +USD 10.4 k 0.35% 72
2017
Q4 		USD 1.15 M Comprar
22,020
+3,552
+19% +USD 186 k 0.36% 67
2017
Q3 		USD 973 k Comprar
18,468
+4,900
+36% +USD 258 k 0.32% 79
2017
Q2 		USD 714 k Vender
13,568
-6,098
-31% -USD 321 k 0.24% 98
2017
Q1 		USD 1.04 M Comprar
19,666
+13,658
+227% +USD 717 k 0.38% 61
2016
Q4 		USD 315 k Vender
6,008
-50
-0.8% -USD 2.63 k 0.13% 165
2016
Q3 		USD 320 k Comprar
6,058
+2,188
+57% +USD 116 k 0.12% 176
2016
Q2 		USD 205 k Comprar
+3,870
Nuevas +USD 204 k 0.08% 237

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año
NI
NYL Investors New York AUM de USD 261 M 5.93% Rendimiento estimado a 1 año
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland AUM de USD 1496 M 13.39% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IGSB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en 12% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 75 k y elevar la posición a 13,494 acciones con un valor de USD 692 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #252.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IGSB en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 13,494 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 692 k.
  • WealthSource Partners compró 1,494 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 75 k.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 0.05% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 252.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.