WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IGIB Actividad de fondos de IGIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 879 k Comprar
16,904
+11,159
+194% +USD 552 k 0.06% 220
2023
Q3 		USD 279 k Comprar
+5,745
Nuevas +USD 286 k 0.02% 411
2022
Q4 		– Vender
-40,303
Cerradas -USD 1.95 M – 505
2022
Q3 		USD 1.95 M Comprar
40,303
+28,805
+251% +USD 1.47 M 0.14% 121
2022
Q2 		USD 587 k Comprar
11,498
+2,947
+34% +USD 154 k 0.04% 276
2022
Q1 		USD 469 k Comprar
8,551
+1,820
+27% +USD 103 k 0.03% 356
2021
Q4 		USD 399 k Vender
6,731
-5,927
-47% -USD 353 k 0.03% 352
2021
Q3 		USD 760 k Vender
12,658
-2,067
-14% -USD 126 k 0.07% 209
2021
Q2 		USD 891 k Vender
14,725
-2,229
-13% -USD 133 k 0.08% 186
2021
Q1 		USD 1 M Comprar
16,954
+11,360
+203% +USD 687 k 0.1% 154
2020
Q4 		USD 346 k Comprar
+5,594
Nuevas +USD 342 k 0.04% 266
2020
Q2 		– Vender
-9,073
Cerradas -USD 498 k – 370
2020
Q1 		USD 498 k Vender
9,073
-2,168
-19% -USD 125 k 0.08% 172
2019
Q4 		USD 652 k Vender
11,241
-68,810
-86% -USD 3.98 M 0.09% 184
2019
Q3 		USD 4.64 M Comprar
80,051
+63,917
+396% +USD 3.67 M 0.69% 34
2019
Q2 		USD 919 k Comprar
+16,134
Nuevas +USD 895 k 0.14% 154
2018
Q4 		– Vender
-10,098
Cerradas -USD 536 k – 324
2018
Q3 		USD 536 k Comprar
10,098
+6,042
+149% +USD 322 k 0.14% 146
2018
Q2 		USD 215 k Vender
4,056
-4,000
-50% -USD 213 k 0.06% 268
2018
Q1 		USD 432 k Mantener
8,056
– – 0.13% 158
2017
Q4 		USD 440 k Vender
8,056
-108
-1% -USD 5.92 k 0.14% 150
2017
Q3 		USD 450 k Vender
8,164
-28,988
-78% -USD 1.6 M 0.15% 148
2017
Q2 		USD 2.04 M Comprar
37,152
+6,664
+22% +USD 365 k 0.7% 41
2017
Q1 		USD 1.66 M Comprar
30,488
+19,108
+168% +USD 1.04 M 0.61% 45
2016
Q4 		USD 616 k Comprar
11,380
+2,664
+31% +USD 146 k 0.26% 85
2016
Q3 		USD 485 k Vender
8,716
-1,310
-13% -USD 72.9 k 0.18% 119
2016
Q2 		USD 558 k Comprar
10,026
+1,234
+14% +USD 67.9 k 0.21% 98
2016
Q1 		USD 482 k Comprar
+8,792
Nuevas +USD 475 k 0.2% 104

Otros fondos que tienen IGIB en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential plc
Prudential plc London, England, United Kingdom AUM de USD 18.4 mil M 23.98% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de USD 10 mil M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IGIB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) en 194% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 552 k y elevar la posición a 16,904 acciones con un valor de USD 879 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #220.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IGIB en T1 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.64 M en T3 2019. Al cierre de T4 2023, 552 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGIB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 16,904 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 879 k.
  • WealthSource Partners compró 11,159 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 552 k.
  • iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 0.06% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 220.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.64 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 552 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.