de WealthSource Partners iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF IBTF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IBTF Actividad de fondos de IBTF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.41 M	Comprar	103,636 +87,525	+543%	+USD 2.02 M	0.16%	106
2023 Q3	USD 372 k	Vender	16,111 -250	-2%	-USD 5.77 k	0.03%	373
2023 Q2	USD 378 k	Vender	16,361 -2,450	-13%	-USD 57.3 k	0.02%	369
2023 Q1	USD 443 k	Mantener	18,811	–	–	0.03%	331
2022 Q4	USD 438 k	Vender	18,811 -1,475	-7%	-USD 34.3 k	0.03%	327
2022 Q3	USD 472 k	Comprar	+20,286	Nuevas	+USD 482 k	0.03%	311

Otros fondos que tienen IBTF en su cartera

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2965 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IBTF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) en 543% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.02 M y elevar la posición a 103,636 acciones con un valor de USD 2.41 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #106.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IBTF en T3 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTF.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 103,636 acciones de iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF con un valor de USD 2.41 M.
WealthSource Partners compró 87,525 acciones de iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.02 M.
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF representó 0.16% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 106.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.