WealthSource Partnerss iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF IBTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IBTF Fondsaktivität für IBTF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,41 Mio. $	Kaufen	103.636 +87.525	+543 %	+2,02 Mio. $	0,16 %	106
2023 Q3	371.842 $	Verkaufen	16.111 -250	-2 %	-5.771 $	0,03 %	373
2023 Q2	378.430 $	Verkaufen	16.361 -2.450	-13 %	-57.283 $	0,02 %	369
2023 Q1	442.623 $	Halten	18.811	–	–	0,03 %	331
2022 Q4	437.920 $	Verkaufen	18.811 -1.475	-7 %	-34.339 $	0,03 %	327
2022 Q3	472.000 $	Kaufen	+20.286	Neu	+482.093 $	0,03 %	311

Weitere Fonds mit IBTF im Portfolio

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTF-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) im Q4 2023 um 543 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,02 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 103.636 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IBTF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTF.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 103.636 Aktien von iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF im Wert von 2,41 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 87.525 Aktien von iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 2,02 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF machte in Q4 2023 0,16 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 106.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .