de WealthSource Partners iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción ESGE Actividad de fondos de ESGE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 3.21 M	Vender	100,084 -71,149	-42%	-USD 2.19 M	0.21%	77
2023 Q3	USD 5.18 M	Vender	171,233 -3,884	-2%	-USD 123 k	0.35%	45
2023 Q2	USD 5.54 M	Vender	175,117 -4,005	-2%	-USD 126 k	0.36%	44
2023 Q1	USD 5.64 M	Comprar	179,122 +16,826	+10%	+USD 533 k	0.38%	40
2022 Q4	USD 4.88 M	Vender	162,296 -92,740	-36%	-USD 2.72 M	0.35%	49
2022 Q3	USD 7.06 M	Vender	255,036 -35,061	-12%	-USD 1.09 M	0.52%	30
2022 Q2	USD 9.37 M	Vender	290,097 -324,421	-53%	-USD 11 M	0.69%	23
2022 Q1	USD 22.6 M	Comprar	614,518 +59,161	+11%	+USD 2.27 M	1.52%	11
2021 Q4	USD 22.1 M	Vender	555,357 -124,983	-18%	-USD 5.15 M	1.76%	12
2021 Q3	USD 28.2 M	Vender	680,340 -191,330	-22%	-USD 8.18 M	2.46%	7
2021 Q2	USD 39.4 M	Comprar	871,670 +42,261	+5%	+USD 1.87 M	3.49%	6
2021 Q1	USD 35.9 M	Vender	829,409 -77,321	-9%	-USD 3.44 M	3.58%	6
2020 Q4	USD 38.1 M	Comprar	906,730 +187,698	+26%	+USD 7.32 M	4.44%	4
2020 Q3	USD 25.6 M	Comprar	719,032 +11,202	+2%	+USD 397 k	3.42%	6
2020 Q2	USD 22.7 M	Comprar	707,830 +183,773	+35%	+USD 5.52 M	3.27%	7
2020 Q1	USD 14.3 M	Comprar	524,057 +516,340	+6,691%	+USD 17 M	2.26%	13
2019 Q4	USD 277 k	Comprar	+7,717	Nuevas	+USD 265 k	0.04%	328

Otros fondos que tienen ESGE en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en ESGE: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) en 42% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.19 M, y conservó 100,084 acciones valuadas en USD 3.21 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #77.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en ESGE en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.4 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 512 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGE.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 100,084 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF con un valor de USD 3.21 M.
WealthSource Partners vendió 71,149 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 2.19 M.
iShares ESG Aware MSCI EM ETF representó 0.21% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 77.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Aware MSCI EM ETF alcanzó su máximo de USD 39.4 M en T2 2021.
Al cierre de T4 2023, 512 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EM ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.