WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DGRO Actividad de fondos de DGRO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 553 k Comprar
10,276
+86
+0.8% +USD 4.36 k 0.04% 301
2023
Q3 		USD 505 k Comprar
10,190
+100
+1% +USD 5.18 k 0.03% 311
2023
Q2 		USD 520 k Vender
10,090
-40
-0.4% -USD 2.01 k 0.03% 309
2023
Q1 		USD 506 k Comprar
10,130
+35
+0.3% +USD 1.76 k 0.03% 301
2022
Q4 		USD 505 k Vender
10,095
-100
-1% -USD 4.91 k 0.04% 301
2022
Q3 		USD 453 k Comprar
10,195
+652
+7% +USD 32.1 k 0.03% 318
2022
Q2 		USD 455 k Comprar
9,543
+89
+0.9% +USD 4.49 k 0.03% 324
2022
Q1 		USD 505 k Vender
9,454
-986
-9% -USD 52.6 k 0.03% 341
2021
Q4 		USD 580 k Vender
10,440
-471
-4% -USD 25.1 k 0.05% 291
2021
Q3 		USD 548 k Vender
10,911
-5,033
-32% -USD 261 k 0.05% 279
2021
Q2 		USD 803 k Vender
15,944
-8,969
-36% -USD 450 k 0.07% 193
2021
Q1 		USD 1.2 M Comprar
+24,913
Nuevas +USD 1.15 M 0.12% 132
2020
Q1 		– Vender
-25,976
Cerradas -USD 1.09 M – 360
2019
Q4 		USD 1.09 M Vender
25,976
-4,365
-14% -USD 177 k 0.14% 131
2019
Q3 		USD 1.19 M Comprar
30,341
+344
+1% +USD 13.3 k 0.18% 125
2019
Q2 		USD 1.15 M Comprar
+29,997
Nuevas +USD 1.12 M 0.18% 127

Otros fondos que tienen DGRO en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DGRO: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) en 0.84% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 4.36 k y elevar la posición a 10,276 acciones con un valor de USD 553 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #301.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DGRO en T2 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T1 2021. Al cierre de T4 2023, 966 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRO.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 10,276 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF con un valor de USD 553 k.
  • WealthSource Partners compró 86 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 4.36 k.
  • iShares Core Dividend Growth ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 301.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Core Dividend Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T1 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 966 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Dividend Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.