de WealthSource Partners Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.1 M	Comprar	44,722 +4,981	+13%	+USD 232 k	0.14%	121
2023 Q3	USD 1.84 M	Vender	39,741 -1,672	-4%	-USD 77.7 k	0.13%	130
2023 Q2	USD 1.92 M	Comprar	41,413 +3,227	+8%	+USD 150 k	0.13%	126
2023 Q1	USD 1.78 M	Comprar	38,186 +835	+2%	+USD 38.8 k	0.12%	136
2022 Q4	USD 1.72 M	Comprar	+37,351	Nuevas	+USD 1.72 M	0.12%	133

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 703 M 10.22% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DFSD: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 13% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 232 k y elevar la posición a 44,722 acciones con un valor de USD 2.1 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #121.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DFSD en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 44,722 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 2.1 M.
WealthSource Partners compró 4,981 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 232 k.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 0.14% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 121.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.